中国银行发行债券为一带一路筹得30亿美元

文 / JOE 2017-04-14 20:25:46 来源: FX168财经网

FX168财经报社(香港)讯 中国银行日前在境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个债券品种。

募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌上市。

据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.926%，五年期和10年期固息债票面利率分别为2.875%和3.5%。

三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%。

由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债，期限三年，票面利率为4.88%。

“今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。

新闻稿介绍此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币订单规模一度高达65亿元人民币，定价水平接连突破5%等关键“心理点位”，大幅收紧至4.88%。

校对：冷静

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