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由中国人民银行上海金融学会、上海交通大学中国金融研究院主办,士研传媒承办的第七届亚太财富管理与私人银行年会即将于2014年12月17日至18日举行。亚太地区顶尖私人银行、家族办公室、独立财富管理机构和高净值企业家将再度汇聚中国上海,围绕"新金融·新财富·新机遇"的主题,解读中国金融改革趋势下的市场挑战、探讨私人银行与财富管理机构的创新战略合作、分享当前高净值人群财富管理成功案例,以及未来如何针对高净值人士的投资理念及生活方式,提供私人定制、财富保值和传承等一系列高端专业服务。
热点一:自贸区再促财富管理创新与国际合作
国际间的贸易关系及资本流动不断深化,超过30%的高净值人士、50%的超高净值人士持有境外投资,高净值人群也进入集体海外投资与全球资产配置时代。不仅在于境外多样化投资产品的吸引力,也由于多元配置带来的风险分散以及下一代教育及移民目的,高净值人群在投资类别和投资渠道上将对私人银行及财富管理机构的服务有更广泛、更专业的要求。那私人银行已有的服务是否能实现最佳财富管理?就目前而言,上海自贸区的政策优势正在逐步扩大私人银行的动作范围,一系列的政策完善与放宽后,将使得针对高净值人群财富管理的产品上多元化,例如借助离岸信托的家族信托金融工具,以及围绕区内人民币资本项目可兑换、利率市场化、扩大人民币跨境使用等金融改革措施设计的财富管理产品等。私人银行在自贸区战略上也可谓摩拳擦掌。国内外主要中资及外资私人银行的负责人们就将围绕上海自贸区的金融改革所衍生出的财富管理创新与国际合作,予以特别解读及关注。
热点二:保险、信托:私人银行产品配置羽翼渐满
与此同时,高净值人群的财富观念也逐渐从创造财富过渡到财富保值及传承。因此,除了海外投资外,以财富传承为主导的保险业也进入深度挖掘时期,特别是诸如大额寿险在基础保障以外的传承功能,成为高净值人群作为长期、安全的风险转移和资产保全的工具之一。而私人银行提供客户全方位、定制化的财富管理模式,联手保险更能在客户关系的长期维系和细分业务价值上获得新盈利点。在此背景下,本届年会也将特设保险主题,关于"私人银行该如何引导客户选择保险产品" "何种保险能满足高净值人群对财富保障和财富传承的需求""保险金信托"等热点话题,来自亚太地区的私人银行家及保险业领导者都将对此展开交流。
热点三:私人银行"客户个性体验"理念升级
另外,私人银行现也加紧在客户体验和增值服务方面的规划和创新。在经济和金融市场政策转型的大环境下,除了调整产品配置以满足日趋成熟的客户和他们在财富稳健增值上的需求外,更多样化的体验式、个性化服务在当前同等重要,譬如医疗健康服务、子女教育、投资机会、税收规划、高端聚会、投资移民、法律咨询、艺术投资等。同时,今年组委会围绕"个性定制"设计了年会的宴会环节,将更有利于参会嘉宾分享真知灼见、创造商业新渠道。
举办六年以来,秉承专业视角和卓越内涵,亚太财富管理与私人银行年会继续为国内外财富管理与私人银行家提供行业前沿信息、探索行业趋势、助力商业合作。组委会也特此诚挚邀请行业内有远见卓识的业界先锋们共赴盛会,聆听并分享金融变革下亚太财富管理与私人银行市场的新机遇!
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更多新闻资料或参会报名,请垂询组委会:
Giselle Zhao 赵小姐
Tel: +86-21-5242 8146
Email: giselle.zhao@shinemediaworld.com
Website: http://www.private-bank-china.com/