阿里巴巴史上最大IPO 华尔街投行收获丰厚承销费

文 / TIER 2014-09-23 12:16:18 来源: FX168财经网

阿里巴巴(Alibaba Group Holding Ltd.)的承销商完成史上最大首次公开募股(IPO)，收获2.612亿美元承销费。

根据周一(9月22日)的监管文件，瑞信(Credit Suisse Group AG)、德意志银行(Deutsche Bank AG)、高盛(Goldman Sachs Group Inc)、摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、摩根士丹利(Morgan Stanley)各拿走15.7%，花旗(Citigroup Inc.)分到7.9%；另外28家承销商分得比例均不超过1%。

完成阿里巴巴IPO是五大银行的巨大成就，分红也都一样。阿里巴巴IPO承销费结构跟美国一般IPO不同，并非一家牵头承销商拿着大部分承销费。

阿里巴巴也利用激励奖金促使承销商更卖力。

阿里巴巴上周IPO融资218亿美元，不包括承销商行使增发选择权发行的4800万股。根据文件，阿里巴巴IPO承销费率1.2%。

由于市场需求旺盛，阿里巴巴的承销银行行使了将IPO规模提高15%的选择权，令阿里巴巴的IPO规模达到250亿美元，成为史上最大规模的IPO。承销行行使了所谓的超额配售选择权，额外发行了4,800万股阿里巴巴美国存托股票。

本已是美国最大规模IPO的阿里巴巴由此超越中国农业银行2010年221亿美元的募资规模，成为全球有史以来最大规模的IPO。

由亿万富豪马云担任董事会主席的阿里巴巴上周五在纽约首发上市，收盘价较发行价上涨38%。根据彭博汇总的数据，过去十年在美上市中资股上市首日平均涨幅为19%。

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