【原油收市】供需矛盾助推原油价格飙升，坚守90美元/桶高位

FX168财经报社(北美)讯 周五（9月15日），石油输出国组织（OPEC）成员国的原油产量削减得以延长，对原油市场形成了严格的压力，将美国原油价格推至十个月来的高位。今日，美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货及布伦特原油期货均跃上90美元/桶高位。

WTI 10月原油期货收涨0.61美元/桶，涨幅0.67%，收报90.77美元/桶，本周累计上涨3.7%。美国德克萨斯中质原油（WTI）在周五过程交易中出现犹豫，曾跌至89.22美元/桶，然后坚定反弹，直至突破90美元/桶的重要关口。

（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）

布伦特原油期价格在开盘时小幅下跌，但坚定反弹，截至截稿收报94.08美元/桶高位。

（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）

【市场消息分析】

本月，沙特阿拉伯在俄罗斯等OPEC 合作伙伴的支持下，将130万桶/日的减产计划延长至年底，加速了全球库存的减少。在宣布减产延长时，利雅得表示，这些减产旨在促进全球石油市场的稳定。一般认为，沙特阿拉伯需要石油价格高于85美元/桶才能平衡其预算。

供应问题已将布伦特原油和美国西德克萨斯中质(WTI)原油的基准价格推至去年11月以来的最高水平。OPEC减产措施将原油价格推升到高位。买家面临的下一个障碍将是将原油推升至100美元/桶。

中国，作为全球最大的石油进口国，其经济发展状况对今年余下时间内的石油需求增长至关重要。中国经济在疫情后的复苏一直较为疲软，引发了对需求的担忧，但8月份的工业产出和零售销售均增长速度高于预期。

目前的数据显示，石油炼厂加工量较去年同期增长近五分之一，因为加工企业保持了高运营率，以满足全球石油产品的高需求。

此外，借款成本方面也出现了乐观的迹象。尽管美国8月份的整体通胀率上升，但核心通胀率有所缓解，预示着美联储下周可能暂停加息。然而，美国央行可能会保留11月可能进行最后一轮加息的可能性。欧洲央行本周连续第十次加息，但暗示可能就此停止。

洲际交易所（ICE）数据表明，上周汽油期货投机性净多头头寸减少14690手合约至66299手合约；上周布伦特原油期货投机性净多头头寸增加19980手合约至247627手合约，创最近约6个月新高。

美国商品期货交易委员会（CFTC）数据表明，9月12日当周，投机者所持布伦特和WTI原油净多头头寸增加43131手合约，至494888手合约，创15个月新高。

【机构评论汇总】

（1） OANDA分析师爱德华·莫亚表示：“在华尔街，押注石油正在成为最受欢迎的交易。没有人怀疑上个月底的OPEC （石油产量）决定将在第四季度使石油市场保持非常紧张。”

（2）美国银行分析师表示，他们现在认为油价可能很快就会升至 100 美元以上。以弗朗西斯科·布兰奇 (Francisco Blanch) 为首的分析师表示：“如果 OPEC 在亚洲需求旺盛的背景下维持持续的减产措施到年底，我们现在认为布伦特原油价格可能会在 2024 年之前飙升至 100 美元/桶以上。”

（3）石油经纪商 PVM 的塔马斯·瓦尔加 (Tamas Varga) 表示，在本周的美国通胀数据和消费者支出增长中表明，利率可能会在更长时间内保持较高水平，并可能对经济和石油需求增长产生负面影响。

（4）摩根大通全球能源战略主管兼欧洲、中东和非洲石油和天然气股票研究主管克里斯蒂安·马利克(Christian Malek)表示，他认为短期内石油价格可能会在80美元/桶至100美元/桶之间波动，而长期则在80美元/桶左右。“当我们进入明年时，这将在很大程度上取决于我们如何看待中国的发展……美国会做什么？页岩有何反应？” 马利克指出，如果美国想在明年关键的总统选举之前压低石油和汽油价格，那么它的选择似乎有限。“我认为对我们来说，今年整体的重要数据点之一是我们测试了 70 美元/桶。你必须测试边际成本，我们都可以预测它，我们做到了。我们的价格达到了 70 美元/桶，随后又反弹，因此，考虑到边际成本，我们正在考虑更高的长期价格，”他补充道。

（5）盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管奥勒·汉森(Ole Hansen)表示，原油行业短期内看起来越来越超买，似乎需要回调。汉森表示：“我们不加入100 美元/桶元的阵营，但不排除布伦特原油价格在相对较短的时间内可能突破 90 美元/桶的可能性。” “从技术角度来看，布伦特原油自 7 月以来一直处于看涨上升趋势，需要在 89 美元/桶处保持支撑，因为突破可能会引发买入减产延期消息的交易商向 87.5 美元/桶进行多头清算，”他补充道。“然而，中期上升趋势仍然坚挺，趋势线支撑位在 85 美元/桶附近，可能是欧佩克积极管理供应所支撑的新的更高区间的底部。”

（6）美国国家安全顾问沙利表示，美国与沙特官员将保持定期联系，以确保稳定和可负担的能源供应。

【下周日重点关注财经数据与事件】

2023年09月17日

英国9月Rightmove平均房屋要价指数同比

2023年09月18日

加拿大8月新屋开工(万户)

加拿大8月工业品价格指数环比

美国7月国际资本净流入(亿美元)

英特尔“创新 2023”大会，展示新一代处理器架构

2023年09月19日

欧元区8月核心调和CPI同比终值

美国8月新屋开工(万户)

中国9月一年期贷款市场报价利率(LPR)

欧元区7月季调后经常帐(亿欧元)

加拿大8月CPI同比

日本8月进口同比

日本8月出口同比

日本8月季调后商品贸易帐(亿日元)

华为召开全联接大会 孟晚舟作主题演讲

英国8月核心零售物价指数同比

英国8月核心CPI同比

德国8月PPI环比

2023年09月20日

美国9月15日当周EIA原油库存变动(万桶)

美国FOMC利率决策(上限)

美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

欧元区7月工作日调整后建筑业产出同比

美国9月15日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比

中国8月Swift人民币在全球支付中占比

微软发布会，新款Surface硬件有望登场

2023年09月21日

英国央行政策利率

美国9月16日当周首次申请失业救济人数(万人)

美国9月费城联储制造业指数

美国9月9日当周续请失业救济人数(万人)

美国二季度经常帐(亿美元)

日本8月CPI(除生鲜食品)同比

英国8月核心零售销售同比

2023年09月22日

德国9月综合PMI初值

欧元区9月综合PMI初值

欧元区9月服务业PMI初值

法国9月综合PMI初值

英国9月综合PMI初值

加拿大7月核心零售销售环比

美国9月Markit综合PMI初值