FX168财经报社(香港)讯 周一(12月18日)，因美联储上周暗示明年可能降息，美元指数继续承压。在周二日本央行召开政策会议之前，日元走低。在历经数周震荡后，市场目前仍难以掌握日本央行将在何时取消负利率政策。
主要货币及商品12月18日收盘：
外汇：欧元/美元收报1.09241；英镑/美元收报1.26466；美元/日元收报142.794；澳元/美元收报0.67052；美元/加元收报1.33943；美元/瑞郎收报0.86704。
大宗商品：现货金收报2027.17美元/盎司；Comex期金收报2040.5美元/盎司；现货银收报23.794美元/盎司；Comex期银收报24.107美元/盎司；NYMEX原油收报72.47美元/桶；布伦特原油收报77.95美元/桶。
重要新闻回顾：
1.交易员认为，日本央行周二结束为期两天的会议后，很有可能在政策正常化的道路上又迈出重要一步。美元兑日元的隔夜隐含波动率跳升至7月以来最高，这一数据变动反映市场对日本央行政策调整的敏感性和紧张情绪。市场对冲日本央行决议后日元汇率波动的成本飙升至33%，为日本央行7月会议以来的最高水平。当时，日本央行出人意料地将其债券购买操作的利率上限上调至1.0%，此举帮助日元在宣布当日反弹0.5%。
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2.在美联储发出迄今最明确的降息信号后，高盛集团(Goldman Sachs Group)也加入看空美元的行列。包括Michael Cahill在内的高盛分析师在一份报告中写道，美联储暗示将快速转向“非衰退性”降息后，高盛对其汇率预估进行了全面调整。美国商品期货交易委员会(CFTC)发布的数据显示，截至12月12日的一周内，对冲基金和其他大型投机者自9月份以来首次转为对美元的净空头头寸。
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3.据英国《金融时报》周一报道，克利夫兰联储主席洛雷塔·梅斯特(Loretta Mester)表示，在何时预期加息方面，金融市场“稍微领先于”央行，随后刺激美元指数小幅走高。此外，英国石油公司（BP Plc）表示将暂停所有通过红海的油轮运输。随着日本央行开始为期两天的政策会议，本周注意力转向日本。梅斯特在接受英国《金融时报》采访时表示：“下一阶段不是何时降息，尽管这就是市场所处的情况。而是关于我们需要货币政策保持限制性多长时间，以确保通胀能够可持续且及时地回到 2% 。”
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4.周一，美国银行全球研究部表示，预计美联储明年将从3月份开始四次降息，每次25个基点。这意味着美国银行将明年的降息幅度预期从75个基点上调至100个基点，预计央行将在3月、6月、9月和12月降低利率。在消费者支出强劲的推动下，美国明年的经济增长预期按季度平均上调0.6个百分点至1.2%。
5.美联储主席鲍威尔朝着降息的方向迅速转变，给白宫带来了”圣诞礼包“，经济软着陆的前景改善对于总统拜登争取连任而言可谓是重大利好。由于选民对生活成本飙升感到焦虑，拜登的民意支持率有所下降，如果美国陷入衰退，他在 11 月赢得连任将面临更大的阻力。随着高级助手们继续宣扬经济的实力——包括低失业率、缓解的价格压力和强劲的增长——利率下降将增强他对选民的支持。
6.周一，德国央行表示，德国经济可能在当前第四季度再次小幅萎缩，而一项调查显示商业信心意外下降。官方数据显示，欧洲最大经济体在前三个月增长相同幅度后，第三季度收缩了0.1%。德国央行在月度报告中表示，由于工业和建筑业表现疲软，“德国实际国内生产总值可能在2023年第四季度再次小幅下降”。
7.美国前总统特朗普(Donald Trump)当地时间12月17日表示，美国股市创下历史新高只会让“富人更富”，他还指责称，美国经济正崩溃。特朗普三年前曾预测，如果民主党人拜登(Joe Biden)在2020年入主白宫，市场将崩溃。
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8.周一，一项新的调查显示，四分之一的加拿大人非常担心是否有足够的收入来满足他们的基本需求，其中单亲父母感受到的困难程度最高。The Salvation Army今天发布了这些数据，作为其年度报告的一部分，审查加拿大人的健康状况。在单亲父母中，近一半的人表示极度担心满足基本需求（40%），而单人家庭的这一数字为31%，有需要被照顾者的家庭这一数字为31%。
9.高盛将2024年标准普尔500指数目标上调8%至5,100点，预测通胀下降和利率下降将为美国股市带来利好。高盛在12月15日的一份报告中表示，与2023年不同，当时所谓的“七巨头”巨型成长股和科技股推动了今年大部分上涨，明年标普500指数股市即将上涨的将来自周期性板块。
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市场概述
美联储上周暗示明年可能降息，这持续打压美元，美元兑欧元周一下跌，在日本央行召开政策会议之前，日元走低。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数微跌0.04%，至102.51。
美联储上周将政策利率维持在5.25%至5.50% 不变，且官员们预测明年将降息75个基点后，对美联储在明年3月降息25个基点的机率激增。
日本央行即将在本周召开政策会议，本次会议对于确立央行何时结束超宽松政策立场的时间点来说至关重要。在历经数周震荡后，市场目前仍难以掌握日本央行将在何时取消负利率政策。
由于全球紧缩周期已经结束的希望日益增强，目前徘徊在 2020美元/盎司上方的黄金仍然受到提振。
美股周一收高，道指与纳指均录得连续第八个交易日上涨。三大股指此前已经连续七周上涨。高盛上调2024年美股预期。以David Kostin为首的高盛研究团队在一份报告中写道，到明年年底，标普500指数将达到5100点——这个目标点位较其11月中旬预测的4700点上调了近9%。
美国WTI原油周一收高。胡塞武装对红海船只的袭击引发了对石油供应中断的担忧，推动油价攀升。但原油市场供应充足，且市场对俄罗斯12月削减出口计划普遍表示怀疑，令油价涨幅受到限制。
汇市
欧元：欧元/美元周一上涨，收报1.0924，涨幅0.28%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0939，进一步阻力位于1.0955，关键阻力位于1.0976；汇价下行的初步支撑位于1.0900，进一步支撑位于1.0876，更关键支撑位于1.0860。
英镑：英镑/美元周一下跌，收报1.2647，跌幅0.19%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2691，进一步阻力位于1.2735，关键阻力位于1.2767；汇价下行的初步支撑位于1.2615，进一步支撑位于1.2583，更关键支撑位于1.2539。
日元：美元/日元周一上涨，收报142.794，涨幅0.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.299，进一步阻力位143.803，关键阻力位于144.449；汇价下行的初步支撑位于142.149，进一步支撑位于141.503，更关键支撑位于140.999。
股市
周一(12月18日)，标普500指数上涨，美国股市维持了7周连涨的势头。道琼斯工业平均指数变化不大，仅上涨0.86点，至37,306.02点。标准普尔500指数上涨0.45%，至4,740.56点。以科技股为主的纳斯达克综合指数上涨0.61%，至14,904.81点。标准普尔500指数目前距离2022年1月创下的历史收盘高点4,796.56点还有1.2%。通信服务板块上涨1.9%，跑赢标准普尔500指数。Meta Platforms等大型科技公司股价上涨近3%，而谷歌母公司Alphabet则上涨超过2%。
标准普尔500指数正在结束自2017年以来最长的一周涨幅。本月大盘指数上涨3.8%。12月，道指上涨3.8%，纳斯达克指数上涨4.8%。道指周五也创下盘中新高，纳斯达克100指数创下收盘新高。
美国银行财富管理首席股票策略师Terry Sandven表示：“这是我们在本月大部分时间所看到的情况的延续，即通胀似乎正在下降，利率呈下降趋势，而盈利到目前为止已经稳定下来。这对股市来说是一个建设性的背景。”Sandven表示，尽管如此，投资者在进入新的一年时仍面临一些担忧。该策略师预计，由于当前预测过高，盈利预测将出现一些疲软。
中国市场方面，个股呈现普跌态势。截止周一收市，沪指跌0.4%，深成指跌1.13%，创业板指跌1.54%，北证50涨3.39%。盘面上，航运、自贸港、汽车零部件涨幅居前，酒店餐饮、供销社、华为储存板块跌幅居前。
商品市场
现货黄金周一收涨0.38%，收报2027.17美元/盎司。COMEX 2月黄金期货结算价收涨0.24%，报2040.5美元/盎司。
分析师称，在新的一批重大基础性经济数据或新闻公布之前，目前黄金市场似乎陷入停滞，但目前黄金价格的技术图形看涨，交易商也在逢低吸纳。
Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff说：“市场正在暂停模式，等待下一个重大的经济数据或消息，但交易员之间存在一种逢低买进的心态，技术面看起来偏多。”Wyckoff指出，此刻支持金价的力量包括疲软的美元、较宽松的货币政策，和中东局势紧张引发的避险需求。
现货白银周一下跌0.29%，报23.794美元/盎司。现货铂金上升0.89%，报947.48美元/盎司。现货钯金上升0.97%，报1180.55美元/盎司。
纽约商品交易所1月交割的西德州中质原油(WTI)期货收涨1.04美元，涨幅1.46%，收于72.47美元/桶。2月交割的布伦特原油期货价格上涨1.40美元或近1.8%，报77.95美元/桶。
周二(12月19日)关注重点（北京时间）：
日本央行公布利率决议(时间待定)
14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
15:00 瑞士11月贸易帐
18:00 欧元区11月CPI年率终值
18:00 欧元区11月CPI月率
19:00 英国12月CBI工业订单差值
21:30 加拿大11月CPI月率
21:30 美国11月新屋开工总数年化
21:30 美国11月营建许可总数
次日01:30 美联储博斯蒂克发表讲话
次日03:30 纽约原油1月期货完成场内最后交易
次日05:30 美国至12月15日当周API原油库存
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