文 / 夏洛特 来源：第三方供稿
2月4日，金域医学获中泰证券买入评级，近一个月金域医学获得1份研报关注。
研报预计2023-2025年公司收入86.45、103.57、124.04亿元，同比增长-44%、20%、20%，预计2023-2025年归属母公司净利润6.65、11.04、14.27亿元，同比增长-76%、66%、29%。研报认为，新冠基数及相关处理影响利润表现，资产处置等造成非经波动。常规检测业务有望逐季恢复，底部增持彰显发展信心。2023年四季度以来，医疗反腐等政策边际缓和，常规诊疗需求、医院样本外送逐渐回暖，同时叠加冬季流感等呼吸道疾病高发，我们预计公司常规诊断服务业务有望实现加速恢复。在技耗分离、DRG/DIP等多重医改政策的持续驱动下，医院降本控费诉求越发强烈，有望促进行业整体外包率提升，同时新冠业务出清后ICL行业格局也有望迎来加速集中，中长期来看公司有望持续扩大领先优势，保持快速增长。
风险提示：实验室盈利时间不达预期风险，新冠持续时间不确定风险，研究报告使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险等。
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