4月16日，彩讯股份获中国银河推荐评级，近一个月彩讯股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.92亿元、4.80亿元、6亿元。研报认为，公司是国内领先数字化技术服务商，协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线协同发展，为客户提供产品销售、软件定制开发、技术服务及效果运营灵活的业务模式。报告期内，公司三大产品线实现稳定增长。受益于信创“国产替代”、“安全发展”的战略驱动，根据赛迪顾问数据，未来十年中国信创产业仍将保持30%的年均增长，2026年突破2000亿规模大关，信创办公软件产品需求持续高增，信创即将进入统招采购时代，为公司协同办公产品线提供稳定的增长空间，驱动业绩持续攀升。公司在AI能力建设方面持续投入研发，打造彩讯RichAI，推出彩讯人工智能引擎AIBox。公司深度绑定中国移动，作为移动云认证的核心供应商，提供专业咨询服务和解决方案。公司在广东省四个地市陆续展开云业务协同拓展技术支撑项目，展示了云业务在广东地区的持续性和可复制性，并有望在全国其他省份进行推广复制。
风险提示：技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。
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