文 / Lisa 来源：第三方供稿
4月28日，拓普集团获民生证券买入评级，近一个月拓普集团获得12份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入为275.05/361.02/451.77亿元，归母净利润为28.51/38.76/49.08亿元。研报认为，公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头；当前机器人产能逐渐建设，有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性，以及规模效应驱动利润率的提升。
风险提示：特斯拉销量不及预期；机器人业务进展不及预期；竞争加剧；原材料成本上升等。
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