文 / Lisa 来源：第三方供稿
4月28日，海天味业获国投证券买入评级，近一个月海天味业获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的收入分别为275.1/304.3/335.3亿元，净利润分别为62.3/69.2/76.8亿元，维持买入-A的投资评级，6个月目标价为44.83元，相当于2024年40x的动态市盈率。研报认为，展望2024年，公司目标营收275.1亿元，同比 12.0%，归母净利62.3亿元，同比 10.7%，净利率22.6%，同比-0.3pct，为四五计划开局之年定下基调，我们预计净利率目标下降或因低端产品增速较快拉低产品结构及改革费投加大等。随着餐饮渠道逐步复苏、库存去化，公司调整进程有望持续推进，渠道、产品、终端建设优势仍存，高质量发展可期。
风险提示：宏观经济增速不及预期，食品安全，原材料价格提升等。
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