文 / Lisa 来源：第三方供稿
4月30日，三环集团获开源证券买入评级，近一个月三环集团获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年归母净利润为18.93/23.95/28.17亿元（前值为26.24/36.90亿元）。研报认为，公司是国内头部MLCC厂商，积极布局高端MLCC产品，有望加速国产替代，取得更大的市场份额。高端产品陆续取得突破，助推公司业绩加速上行。公司MLCC产品朝着微型化、高容化、高频化、高可靠度、高压化等方向发展，实现介质层膜厚1微米的量产，堆叠层数达1000层以上，产品覆盖0201至2220尺寸的主流规格，下游应用领域日益广泛，推动2023年公司电子元件及材料业务营收同比 50.32%。未来随着电子行业逐步复苏及公司高端产品突破放量，电子元件业务有望维持快速增长。
风险提示：下游需求不及预期；产能释放不及预期；技术研发不及预期；客户导入不及预期。
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