2024年5月1日，辰欣药业获国投证券买入评级，近一个月辰欣药业获得1份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年的归母净利润分别为5.73亿元、6.23亿元、6.74亿元，分别同比增长9.8%、8.7%、8.3%；预计2024年对应6个月目标价为21.42元/股。研报认为，大输液终端需求回升且公司持续拓展新品，推动公司稳步发展。其中，大输液需求方面，其用量与医疗机构的诊疗量高度相关，根据国家卫健委的统计数据，国内医疗机构总诊疗人次数从2023年1月的4.60亿人次逐步恢复至2023年8月的6.02亿人次，疫后医疗机构总诊疗人次有望恢复至正常水平；新品拓展方面，丙氨酰谷氨酰胺注射液、甲钴胺注射液、甲硝唑氯化钠注射液、依诺肝素钠注射液等在第八批集采中中标，有望借助集采实现销售快速量。
风险提示：药品降价风险；核心产品销售低于预期；核心产品竞争格局恶化风险；研发进展不及预期风险等。