5月2日，伊利股份获东吴证券买入评级，近一个月伊利股份获得4份研报关注。
研报预计公司23年及24Q1收入疲软但利润符合预期，下调公司24-26年收入预期为1303/1366/1431亿元（此前24-25年预期为1390/1502亿元），同比 3.23%/ 4.9%/ 4.75%，调整24-26年归母净利润预期为131/122/135亿元（此前24-25年预期为119/136亿元），同比 25%/-6.5%/ 11%，对应24-26年PE分别为14/15/13x。研报认为，公司23年及24Q1收入疲软但利润符合预期，下调公司24-26年收入预期，调整24-26年归母净利润预期，维持“买入”评级。
风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、需求不及预期，食品安全问题。