文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月2日，千禾味业获东吴证券增持评级，近一个月千禾味业获得4份研报关注。
研报预计公司24Q1业绩略低于预期，下调公司24-26年收入预期为37.9/43.2/48.8亿元（此前24-25年预期为39/44亿元），同比 18%/14%/13%，调整24-26年归母净利润预期为6.7/7.7/8.7亿元（此前24-25年预期为6.71/7.89亿元），同比 26%/16%/12%，对应24-26年PE分别为24/21/18x。研报认为，23年酱油量价齐升，24Q1酱油高基数下增长稳健。2023年公司酱油/醋营收分别为20.4/4.2亿元，同比分别 34.9%/ 11.8%，其中酱油销量/吨价分别同比 33.2%/ 1.2%，零添加产品高增降低了高鲜酱油和低端产品占比，产品结构升级推动酱油量价齐升。24Q1酱油/醋营收同比 9.1%/-6.2%，酱油高基数下增长稳健，预计主因零添加产品在流通渠道持续放量。
风险提示：原材料价格大幅上涨、行业竞争加剧、消费复苏不及预期，食品安全问题。
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