文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月3日，三峡能源获国信证券买入评级，近一个月三峡能源获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司归母净利润分别为88/101/113亿元，分别同比增长22.5%/15.2%/12.0%。给予公司2024年17-18倍PE，对应公司合理市值为1495-1583亿元，对应5.22-5.53元/股合理价值，较目前股价有11%-18%的溢价空间。研报认为，2023年公司营业收入稳健增长，归母净利润微升。2023年，公司实现营收264.85亿元，归母净利润71.81亿元。2023年新能源装机大幅增加，在建项目装机容量较大。2023年，公司新增装机容量1353.56万千瓦，增幅达51.06%，其中风电、光伏新增装机容量分别为349.44、954.02万千瓦，增幅分别为21.95%、92.77%；截至2023年，公司累计装机容量达到4004.44万千瓦，其中风电、光伏装机容量分别为1941.66、1982.42万千瓦。
风险提示：用电量下滑；电价下滑；新能源项目投运不及预期；市场竞争加剧；行业政策变化。
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