文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月3日，药明康德获中泰证券买入评级，近一个月药明康德获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入394.04、436.31和496.16亿元，同比增长-2.32%、10.73%、13.72%，归母净利润98.45、110.58和129.25亿元，同比增长2.48%、12.32%、16.89%。研报认为，Q1受新冠订单波动影响较大，全年剔除新冠商业化项目后有望实现2.7-8.6%的稳健收入增长。盈利能力上看，2024Q1毛利率38.13%（同比-1.76pp），Non-IFRS毛利率38.70%（-2.30pp），归母净利率24.54%（ 0.15pp），Non-IFRS归母净利率24.00%（-2.10pp）。公司“一体化、端到端”策略有望夯实竞争壁垒，驱动公司长期持续增长。
风险提示：行业监管政策变化的风险、医药研发服务行业竞争加剧的风险、境外经营及国际政策变动的风险、汇率波动的风险。
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