文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月3日，长久物流获天风证券买入评级，近一个月长久物流获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年营业收入为57.76/69.32/77.50亿元，归母净利润2.99/3.57/4.46亿元。研报认为，公司业务结构持续优化，盈利能力企稳回升。2023年，公司实现综合毛利率10.69%，同比 1.56pct；2024Q1实现综合毛利率11.75%，同比 0.28pct，环比 2.50pct，盈利能力持续提升。公司于2023年购入7000RT的国际汽车滚装船“久洋兴”号，并于12月下水首航，自有滚装船运力扩至上万级标准车位。随着中国汽车出口高速增长以及滚装船运力趋紧，国际滚装船运价保持高位运转；截至2023年末，6500CEU滚装船的日租金达11.5万美元，同比上涨10%。在此背景下，公司于2024年4月公告拟再购入一艘6200RT的汽车运输船，加速国际业务布局。鉴于中国汽车出口持续高景气，以及滚装船运力供给在短期内难以快速释放，我们认为公司适时扩张海运能力，有望显著扩大业绩增长空间。
风险提示：汽车市场风险，原材料价格波动风险，新业务开拓相关风险。
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