5月5日,浪潮信息获民生证券买入评级,近一个月浪潮信息获得12份研报关注。
研报预计公司24-26年归母净利润分别为24.41、30.19、35.22亿元,当前市值对应24/25/26年的估值分别为25/20/17倍,考虑到AI算力投资有望保持高景气,而公司在服务器领域龙头地位显著,我们认为当前公司被显著低估。研报认为,浪潮信息的营收大幅回暖,费用控制持续稳健,备货力度加大,合同负债彰显未来收入预期,服务器需求持续放量,行业龙头地位稳固,算力、数据存储全面布局,期待AI应用市场释放。
风险提示:政策推进不及预期的风险,科技创新风险,供应链风险。