文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月5日，倍轻松获西南证券持有评级，近一个月倍轻松获得3份研报关注。
研报预计公司新品、爆放量带动盈利能力修复，2023年新品收入占比达58.9%，费用端积极控费提效，实现净利率的明显改善，并于2024Q1完成过扭亏。研报认为，公司不断对生产环节进行降本增效，产能利用率提升明显，带动毛利率改善，实现盈利能力修复，完成减亏。24Q1盈利能力继续改善，扭亏为盈。公司2024年Q1公司实现营收2.9亿元，同比增长28.6%；毛利率同比提升3.7pp至62.8%；费用率方面，2023年公司销售/管理/财务/研发费用率分别为48.1%/4.9%/0.1%/5.1%，分别同比-2.3pp/ 1.5pp/-0.9pp/-0.2pp，费用率有所下降。净利率来看，2024年Q1公司净利率同比提升6.1pp至5.3%，扭亏为盈。
风险提示：展店不及预期、新品销售不及预期、竞争加剧等风险。
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