文 / Lisa 来源：第三方供稿
2024年5月6日，齐心集团获天风证券买入评级，近一个月齐心集团获得2份研报关注。
研报预计公司聚焦优质大客户实现订单规模稳步增长，调整好视通及云视频业务减小拖累。随着市场规模逐步扩大，集采渗透率进一步提升，充分释放规模效应下，有望迎来阳光集采新发展。同时，参考23年报及24年一季报，预计好视通业务或对净利润产生拖累。鉴于此，天风证券调整盈利预测，预计24-26年归母净利分别为2.51亿元、3.10亿元、4.17亿元。
研报认为，公司深度拓展超大型客户、提升大客户订单占比、拥抱优质客户，或将有效降低回款风险，提升集采业务发展稳定性。公司办公行政物资业务稳健发展，业务场景强化MRO工业品、员工福利核心业务服务能力，拓展营销物料等高附加值业务服务边界。长期来看，随着公司长尾物资业务操作日渐熟练，净利润及盈利率表现或将更优。未来云视频业务通过行业化聚焦、标准化产品和规模化复制实现效益运营。
风险提示：行业竞争加剧风险；B2B客户流失风险；云视频业务持续亏损风险；人才缺失风险等。
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