文 / Lisa 来源：第三方供稿
5月8日，上汽集团获国联证券买入评级，近一个月上汽集团获得5份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别为7447/7784/8228亿元，同比增速分别为2.55%/4.52%/5.7%，归母净利润分别为157/172/185亿元，同比增速分别为11%/10%/8%。研报认为，2024年Q1公司实现新能源批发21万辆，同比增长48%，其中国内销量16.8万辆，同比增长118%，销量高增长得益于荣威、智己、合资等多品牌表现优异。出海方面，运力紧张问题缓解，3月出口销量10.5万辆，同比增长8.8%，重回正增长；Q1海外终端交付26.9万辆，同比增长21.3%。鉴于公司加速新能源转型，持续布局海外市场，并改善合资经营质量，建议持续关注。
风险提示：终端需求下行风险；新能源车型销量不及预期风险；海外销量不及预期风险。
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