文 / Lisa 来源：第三方供稿
2024年5月12日，润达医疗获东吴证券买入评级，近一个月润达医疗获得3份研报关注。
研报预计，考虑到政策影响，我们将2024-2025年归母净利润6.3/7.9亿元的预期下调为3.6/4.4亿元，预计2026年的归母净利润为5.3亿元。研报认为，公司目前业务已经触底，2024年有望逐季度恢复。分业务看，1）集约化业务/区域检验中心业务收入26.3亿元，客户数为409家；2）2023年工业板块实现收入5.61亿元；3）ICL业务收入2.96亿元，剔除ICL业务后，公司2023年常规业务收入为88.45亿元。
润达医疗和华为合作后，依托华为盘古云，推出“良医小慧”健康助理、生成式病历、数字人智慧服务等产品。公司AI产品在多应用场景落地：在药店应用场景，公司和柳药集团在智慧药房、智慧医院、智慧医疗云等领域开展全面深入合作；在体检应用场景，公司与美年健康合作，打造国内首款健康管理AI机器人——“健康小美”数智健管师。
风险提示：DRG/DIP等政策风险；集约化模式推广不及预期；工业条线推广不及预期；反腐存在不确定性等。
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