文 / Lisa 来源：第三方供稿
海通证券研报指出，阳光电源(300274.SZ)2023年光伏逆变器毛利率37.9%，同比增长5.5pct，2023年公司光伏逆变器全球发货量130GW全球领先，公司品牌知名度与美誉度持续提升，加码布局欧洲、美洲、澳洲、中国渠道市场，全球490 服务网点，渠道业务快速发展。在2023年公司向海外大型地面应用场景推出“ 三电融合” 的PowerTitan2.0液冷储能系统，目前公司储能系统广泛应用在美、英、德等成熟电力市场，不断强化风光储深度融合，为全球多个项目提供整体解决方案。认为公司通过多年深耕已经形成显著品牌力、渠道力壁垒，行业龙头地位稳固，给予公司2024年PE估值18-19倍，对应合理价值区间为130.5-137.75元，给予“优于大市”评级。
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