文 / Lisa 来源：第三方供稿
2024年5月14日，望变电气获华金证券买入评级，近一个月望变电气获得3份研报关注。
研报预计，公司是国内唯一打通上游原材料至下游服务的变压器厂商，受益于能源转型和全球电网建设进入新周期，高牌号硅钢的占比提高带来业绩向上弹性，随着变压器智能化工厂技改项目推进以及云变收购完成，综合竞争力提升。我们看好公司未来的发展前景，预测公司2024年至2026年归母净利润分别为3.09亿元、4.59亿元和6.12亿元。研报认为，仍然实现两大业务产销量增长，凸显了产业相互补充和依存的战略定位精准及产业链协同优势。
风险提示：1.新品研发不及预期；2.原材料价格大幅波动；3.汇率变动风险；4.其他不可抗因素。
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