爆赚68%，我是如何抓住AI大牛股的！

昨夜，戴尔和高通双双历史新高！其中，戴尔单日涨幅更是达到惊人的11.2%！

消息面上，摩根士丹利的分析师Erik Woodring当天发布看涨戴尔的研报，称AI服务器需求强劲，加上PC市场回暖，戴尔的销售额有望转增，上调目标价至152美元，升幅近18.8%！

这篇研报能引发如此震动令我感到十分意外。

首先，戴尔的AI服务器需求强劲并非新鲜事，在上一季财报中，管理层明确提到AI服务器订单环比增长40%、积压订单更是环比增长100%！

其次，PC市场回暖更不是新鲜事了，根据IDC的数据，今年一季度，全球pc出货量5980万台，同比增长1.5%。

最后，业绩回升也是已知的，管理层预计2025财年的营收中位数在930亿美元，同比增长5.2%：

虽然太阳底下没有新鲜事，但也许摩根士丹利的研报再次吸引的投资者的目光，一时的爆发也在情理之中。

虽然我没有买戴尔，但高通的逻辑和戴尔一模一样。

比如高通的基本盘在于手机芯片，和pc一样，疫情过后，全球手机出货量也出现了下滑，今年一季度刚刚回暖。

带动基本盘回升的不止是周期，还有AI 手机带来销量的增长预期，这个逻辑和戴尔的AI PC带动销量回升是一样的。

除此之外，高通还推出了AI PC 芯片，有望在PC市场带来业绩增量。

这些基本面上的变化，早在公司的财报中以及透露过，比如去年11月1日，公司发布2023财年四季报，当季营收下滑24.3%，但预计下一季营收增速将转正，逆转此前连续4个季度下滑的局面。

基于此，财报后我就买入了高通，持有至今，收益率达到了68%：

大部分半导体公司都迎来了周期拐点，加上AI的助力，这波牛市将是史无前例的！ $戴尔(DELL)$ $高通(QCOM)$