徐工机械:长江养老、广发证券等多家机构于5月23日调研我司
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徐工机械:长江养老、广发证券等多家机构于5月23日调研我司

文 / Lisa 来源:第三方供稿

证券之星消息,2024年5月25日徐工机械(000425)发布公告称长江养老杨胜 黄学军、广发证券陈继锋于2024年5月23日调研我司。

具体内容如下:

问:(一)公司哪些产品更有优势?

答:公司产品包括土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械等传统支柱产业,以及矿业机械、高空作业平台、环境产业、农业机械、港口机械、救援保障装备等战略新兴产业。公司产品中 16类主机位居国内行业第一,其中起重机械登顶全球第一,成套道路机械、桩工机械、混凝土机械等位列全球前三,3 大类关键基础零部件产品市场占有率稳居国内第一。


问:(二)公司产品出口情况怎么样?

答:公司有完善的全球布局与强大的国际化拓展能力,公司营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。目前主要出口区域有东南亚、中亚、非洲、南美、欧洲、北美、西亚北非、中美洲、大洋洲等。2023 年公司国际化收入占比40%。


问:(三)目前出口形势?

答:公司预计出口市场继续保持良好态势,国际化收入依然能保持较好的增长。首先,对国产品牌来说海外市场具有成长性特征,海外市场需求持续释放;其次,随着国产产品品质的不断提升,国内企业在海外的渠道布局的日趋完善,服务后市场建设的提速,国产品牌综合竞争力在提升,海外市场渗透率在提高;再次,从在主要区域市场占比情况看,大部分产品仍有很大的提升空间;最后,国内重点企业纷纷调整全球产能规划,落地本地化战略,加速全球化布局。总体来说,十四五期间,国产品牌行业海外市场销量有望保持增长趋势,是工程机械行业的重要增长点。


问:(四)目前电动化产品情况?

答:公司在行业内最早布局电动化产品,目前电动化产品叉车、高空作业车/平台、装载机、港口机械、小挖/微挖、轮挖、水平定向钻、压路机、平地机、矿卡、随车起重机、环卫车辆、混凝土搅拌车、泵车、汽车起重机、矿用自卸车等。臂式高空作业平台、装载机电动化产品市场占有率行业第一,混凝土搅拌车、泵车、港口机械、环卫机械纯电动产品销量持续提升。2023年度公司新能源产品收入同比增长翻番。


问:(五)矿机发展情况?

答:公司矿业机械属于新兴产业,2023 年实现营收 59 亿元,同比增14%。目前公司矿机业务产品主要为矿挖,收入占比超 30%;矿铰卡,收入占比超 50%;其余为破碎筛分设备及备品备件。


问:(六)2024年经营目标?

答:综合考虑行业和国内外形势,公司预计 2024年收入增长 5%以上。


问:(七)毛利率如何升?

答:公司认为产品毛利率还有进一步提升空间,目前措施主要是一稳稳收入增长、价格,一降降成本(材料、采购降本),三调整提升中高毛利产品收入占比,减少低毛利产品收入占比,加大海外业务收入占比(目前毛利率、利润空间大于国内)。在 2023年毛利率提升的基础上,计划 2024年进一步提升毛利率。


问:(八)分红有升的打算吗?

答:根据公司 2023年限制性股票激励计划(草案)业绩考核要求,未来三年当年分红比例不低于当年实现可供分配利润的 30%。随着行业复苏和公司经营业绩进一步释放,公司将进一步提升股东报能力、优化报结构,进一步提高现金分红比例,择机继续启动购股份事宜。公司 2023年度利润分配预案是向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80元(含税),现金分红约 21.27 亿元,占公司归母净利润的 40%。同时,公司将开展股份购并注销,购金额 3亿元至 6亿元。


徐工机械(000425)主营业务:土方机械、起重机械、桩工机械、混凝土机械、路面机械、高空作业机械、矿业机械、环卫机械、农业机械、应急救援装备和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

徐工机械2024年一季报显示,公司主营收入241.74亿元,同比上升1.18%;归母净利润16.0亿元,同比上升5.06%;扣非净利润14.66亿元,同比上升12.48%;负债率64.01%,投资收益-689.35万元,财务费用3.51亿元,毛利率22.89%。

该股最近90天内共有22家机构给出评级,买入评级18家,增持评级4家;过去90天内机构目标均价为8.55。

以下是详细的盈利预测信息:

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