达梦数据IPO发行价86.96元/股，募资额缩水近7亿元，财通证券曾报出214.2元/股最高价

日前，武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“达梦数据”）披露了上市发行公告，确定科创板上市发行价86.96元/股，发行市盈率24.09倍，而该公司所在行业最近一个月平均静态市盈率为46.12倍。

达梦数据的保荐机构为招商证券，联席主承销商为华英证券。网下询价期间，上交所业务管理系统平台(发行承销业务)共收到296家网下投资者管理的7145个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为53.00元/股-214.20元/股。

报价信息表显示，财通证券网下报出214.2元/股最高价，被高价剔除；东海证券网下报出53元/股最低价，被低价剔除。

剔除无效报价后，经达梦数据和联席主承销商协商一致，将拟申购价格高于100.29元/股(不含100.29元/股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为100.29元/股的配售对象中、拟申购数量小于500万股(不含500万股)的配售对象全部剔除;拟申购价格为100.29元/股、拟申购数量为500万股的，且申购时间均为5月28日14:33:22:596的配售对象，按照上交所业务管理系统平台自动生成的配售对象从后到前的顺序剔除19个配售对象。以上共剔除89个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为286家，配售对象为7032个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。据统计，网下全部投资者报价中位数为90.13元/股；合格境外投资者报价中位数最低，为85元/股；期货公司报价中位数最高，为97.37元/股。

达梦数据是一家数据库产品开发服务商，其主要向大中型公司、企事业单位、党政机关提供各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品、数据库一体机等一系列数据库产品及相关技术服务，致力于成为国际顶尖的全栈数据产品及解决方案提供商。

2021年至2023年，达梦数据实现的营业收入分别为7.43亿元、6.88亿元和7.94亿元，实现的归母净利润分别为4.44亿元、2.69亿元和2.96亿元。

公开资料显示，达梦数据本次募投项目预计使用募集资金23.51亿元。按本次发行价格86.96元/股和1900万股的新股发行数量计算，若本次发行成功，预计募集资金总额16.52亿元，扣除约7654.95万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额15.76亿元，较原计划募资额缩水近7亿元。