WSTS上调销售预期，半导体材料设备或开启新一轮上行周期

2024年4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增长1.1%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024年4月份全球半导体销售额约为464亿美元，同比增长15.8%，连续6个月实现同比增长，环比增长1.1%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示：“2024年每个月，全球半导体行业的销售额同比均实现两位数增长，4月份全球销售额今年首次环比增长，这表明随着年中的到来，市场势头强劲。“

2024年4月中国半导体销售额同比增长23.4%，环比增长0.2%。根据美国半导体行业协会（SIA）的数据，2024年4月中国半导体行业销售额为142亿美元，同比增长23.4%，连续6个月实现同比增长，环比增长0.2%。

图 12000-2024 年全球半导体市场销售额情况

来源：Wind，SIA，中原证券

图 2 2015-2024 年中国半导体市场销售额情况

来源：Wind，SIA，中原证券

WSTS上调2024年全球半导体市场销售额预测，预计将实现16%的同比增长。根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）的最新预测，预计全球半导体市场2024年和2025年将强劲增长，上调预测2024年全球半导体市场总销售额将达到6112亿美元，同比增长16%；这一增长预测主要基于过去两个季度中半导体市场的强劲表现，特别是在计算终端市场方面。

在下游需求快速恢复的情况下，上游的设备 材料增长空间亦令人期待。近期，聚焦半导体上游的中证半导体材料设备指数自大基金宣布成立以来（5月27日）至今，已经反弹近10%，较沪深300指数超额收益近12%。

数据来源：Wind

据了解，中证半导体材料设备指数预计于下周一进行调仓。具体看来，新调入的标的有中船特气这类“中特估” “科特估”双重优势的标的，也有上海新阳这类广受关注的半导体材料细分领域龙头，以及芯碁微装这类国内少数在光刻技术领域里拥有关键核心技术的标的。总体上说，调入成分股更加聚焦在半导体材料及设备公司。

此外，成分股中，拓荆科技被纳入上证180指数，中微公司被纳入上证50指数，盛美上海被纳入沪深300指数，市场影响力愈发提升。

数据来源：中证指数有限公司官网，指数调仓生效日期为2024年6月17日

截至2024年6月14日 14:24，中证半导体材料设备主题指数下跌1.52%。成分股方面涨跌互现，康强电子领涨2.95%，江化微上涨2.22%，金海通上涨1.84%；芯源微领跌5.19%，中晶科技下跌4.17%，拓荆科技下跌3.84%。半导体材料ETF(562590)下跌1.65%，最新报价0.9元，盘中成交额已达547.22万元，换手率8.99%。

拉长时间看，截至2024年6月13日，半导体材料ETF近1周累计上涨4.00%。

规模方面，半导体材料ETF最新规模达6150.57万元创近3月新高。

从资金净流入方面来看，半导体材料ETF近4天获得连续资金净流入，最高单日获得457.28万元净流入，合计“吸金”994.17万元，日均净流入达248.54万元。

场外联接基金（020356/020357）

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