格隆汇6月24日丨经发物业(01354.HK)发布公告，公司拟发售股份1666.68万股，中国香港发售股份166.68万股，国际发售股份1500万股；2024年6月24日至6月27日招股，预期定价日为6月28日；发售价将为每股发售股份7.50-9.30港元，每手买卖单位300股；光银国际为独家保荐人；预期股份将于2024年7月3日开始在联交所主板买卖。
公司为一家陕西省国有综合城市服务及物业管理服务提供商，业务遍及中国西北部。经过20多年发展，公司在陕西省的城市服务及物业管理行业建立了重要的市场地位并成为知名品牌。根据中指院的资料，按截至2023年12月31日的陕西省在管建筑面积计，公司占市场份额约1.8%，于2023年在陕西省运营的物业管理服务提供商中排名第三。凭藉公司在陕西省的市场地位，公司亦已将足迹扩展到中国西北部。截至最后实际可行日期，公司的业务覆盖西安、铜川、韩城及石河子。
公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意，在若干条件达成后，认购或促使其指定实体(包括合格境内机构投资者)按发售价认购总额约人民币4900万元(或约5380万港元)可购买的该等发售股份数目。假设发售价为8.4港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将认购的发售股份总数将为640.59万股发售股份。基石投资者包括西安天博诊断技术有限公司(“天博诊断”)、西安盯准教育科技有限公司(“西安盯准”)、The Reynold Lemkins Group (Asia) Limited(“Reynold Lemkins”)。
假设超额配股权未获行使及假设发售价为每股股份8.4港元(即本招股章程封面页所载指示性发售价范围的中位数)，公司将自全球发售收取所得款项净额约1.051亿港元。占所得款项总净额53.8%拟用于选择性收购其他物业管理公司；占所得款项总净额20.6%拟用于购买新能源汽车；占所得款项总净额10.5%拟用于进一步开发公司的智慧物业管理系统；占所得款项总净额5.1%拟用于加强公司的人力资源管理；及占所得款项总净额10.0%拟用于营运资金。