上周90亿资金流入沪深300ETF,连续三周逢高减持半导体ETF

2024/06/24 13:33来源:第三方供稿

一、市场概况

上证指数连续5周回调,上周下跌1.1%,跌破3000点。成交方面,A股日均成交额继续回落至7100亿元左右,上周五缩量至6200亿元,接近年初以来最低位。北向资金继续流出,上周净流出161亿元,连续两周净流出。

风格层面,偏大盘蓝筹的沪深300下跌1.3%;成长风格分化,受政策红利支持的科创50上涨0.5%,创业板指下跌2.0%。

行业层面,通信、电子、建筑表现较好;房地产、消费者服务、传媒等表现偏弱。

从基金业绩来看,重仓芯片、集成电路、汽车、消费电子、通信等主题的基金产品业绩表现相对较好,而跟踪地产、游戏、影视传媒、食品饮料、创新药等主题的基金则表现相对不佳。

二、资金流向

资金大幅流入大盘指数板块,全周资金净流入77.68亿元。相反,TMT板块出现大幅资金流出,全周资金净流出31.84亿元。

沪深300引领宽基指数产品资金流入力度居前,流入90亿元,此外,科创50、中证A50、中证500指数分别流入15亿元、13亿元和10亿元;创业板指、上证50产品资金分别流出6亿元和5亿元。

行业主题方面,医药、红利、非银板块资金流入力度居前,半导体/芯片资金继续流出21亿元,人工智能、银行、通信板块产品资金小幅流出。

具体来看,华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF易方达、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF本金净流入资金分别为30.5亿元、22.11亿元、20.43亿元13.94亿元。

南方基金中证500ETF、富国基金上证指数ETF和华夏基金科创50ETF上周分别净流入9.4亿元、7.16亿元和6.55亿元。

从资金流出来看,资金连续三周逢高减持半导体ETF,国联安基金半导体ETF、华夏基金芯片ETF上周分别净流出7.2亿元和6.81亿元。

从资金流向来看,市场更加偏好核心资产及核心标的,规模指数ETF净流入相对均衡,市值风格仍在博弈中。从Smart Beta因子来看,成长因子表现大于价值,当市场高弹性资产表现较好时,红利因子表现就会相对较弱,但如果观察ETF资金流向,可以发现红利低波仍然是资金配置的策略之一。

三、ETF涨跌幅情况

A股上周(6月17日-6月21日)全部板块下跌。其中,TMT板块跌幅相对较小,规模以上基金平均下跌0.04%。消费板块跌幅最深,规模以上基金平均下跌3.66%。此外,商品ETF板块实现上涨,规模以上基金平均涨幅为1.04%。

半导体板块继续表现活跃,其中南方科创芯片ETF、嘉实科创芯片ETF均涨超3%。此外,消费电子、汽车板块产品相对表现较好;地产、教育、游戏板块产品表现靠后。

具体来看,科创芯片ETF南方、嘉实基金集成电路ETF、西藏东财基金芯片ETF上周分别涨3.78%、3.47%和3.38%。消费电子有所表现,招商基金消费电子50ETF上周累计上涨3.27%。港股红利股表现活跃,华夏基金港股通金融ETF、华夏基金港股国企ETF上周分别涨2.72%和2.52%。

跌幅方面,地产、游戏、影视等板块表现不佳,华宝基金地产ETF、博时基金教育ETF、华夏基金游戏ETF上周均跌逾6%。创新药板块继续萎靡,创新药沪港深ETF上周跌4.71%。

四、新发ETF产品

上周共2只产品申报。万家基金申报上证科创板成长ETF,新华基金申报中证红利低波动ETF。

五、热点新闻

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证监会宣布完善交易机制,防范市场风险。加强交易监管,促进科创板平稳运行。研究优化做市商机制、盘后交易机制。将科创板ETF纳入基金通平台转让。完善指定交易机制,提高交易便利性。持续丰富科创板指数品种,完善指数编制方法,健全“上海指数”体系。丰富科创板ETF品类及ETF期权产品,研究适时推出科创50指数期货期权。优化科创板宽基指数产品常态化注册机制。

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