事件：
2024年6月21日，华为开发者大会2024（HDC2024）正式开幕，带来全新的HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0、昇腾AI云服务、Gauss DB数据库等最新科技创新成果。基于Open Harmony打造的全场景智能操作系统HarmonyOS NEXT于当日启动面向开发者和先锋用户的beta升级，预计将在今年四季度正式商用。
HarmonyOS操作系统从2019年8月9日发布至今，历时1778天，历经4代，鸿蒙生态设备数量已超9亿，已有254万HarmonyOS开发者投入到鸿蒙世界的开发中来，鸿蒙学堂学习人次435万，开发者服务调用次数827亿次/月。
华为持续推进鸿蒙生态开拓发展，系统级AI及第三方API也为应用软件侧的创新提供发展机遇，华为生态体系越做越强，华为产业链、AI、云计算等领域均有望受益，相关产品消费电子 ETF（159732） 及其联接基金（018300/018301）、人工智能 AIETF（515070）及其联接基金（008585/008586）、云计算50 ETF（516630）。
一、发布会重点：HarmonyOS NEXT、盘古大模型 5.0
新一代鸿蒙摒弃Linux内核，性能实现全方位显著提升。新一代HarmonyOS NEXT摒弃了Linux内核，使用全新的鸿蒙内核，性能较上一代提升10.7%，实现了稳定性、流畅性与安全性的质的飞跃。华为EROPS文件系统也已经成为全球智能终端文件系统的事实标准，对比ext4随机读取性能达1.2-3倍，可节约2GB储存空间。ArkData将华为高斯数据库首次带到端侧，KV读写性能超iOS20倍。同时，HarmonyOS NEXT推动全场景智能体验革新，分布式软总线技术全面升级，进一步强化了设备之间的原生互联和协同工作能力，连接速度提升3倍，设备连接数量提升4倍，功耗降低20%。得益于根技术的全面突破和架构的创新，HarmonyOS NEXT整机性能相比HarmonyOS4提升30%。华为的目标是通过极简架构极致并行，推动整机性能每年再提升20%-30%，超越整个行业的芯片工艺制成的进步速度。
HarmonyOS NEXT系统首次将AI融入系统。HarmonyOS NEXT依托昇腾的算力和盘古大模型，首次将AI能力融入系统。其亮点有：1）AIGC图像生成功能（如手绘线稿、填色、涂鸦、照片扩图）和“AI声音修复”功能（于年底上线）等；2）各种第三方APP可以调用系统空间实现实施朗读、智能填充、图文翻译、主体抠图等一系列功能。第三方开发者通过API能够调用系统级别的AI功能，不需要开发者自行研发；3）全新的小艺基于盘古大模型5.0实现全面升级，支持23类TOP场景感知，推理规划任务成功率达90%，拥有万亿tokens知识量。用户在使用中无需唤醒小艺，将文字、图片、文档拖放到导航条上即可实现随时“召唤”，让小艺进行创建日程、以图搜索、一键听书、表格提取、摘要问答等操作。
盘古大模型 5.0发布，乐聚夸父机器人同步亮相。华为正式发布盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级。盘古大模型 5.0 包含不同参数规格的模型，以适配不同的业 务场景。十亿级参数的 Pangu E 系列可支撑手机、PC 等端侧的智能 应用；百亿级参数的 Pangu P 系列，适用于低时延、低成本的推理场 景；千亿级参数的 Pangu U 系列适用于处理复杂任务，可以成为企业通用大模型的底座；万亿级参数的 Pangu S 系列超级大模型是处理 跨领域多任务的超级大模型够能帮助企业更好的在全场景应用 AI 技 术。此外还分享了盘古大模型在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域的丰富创新应用和落地实践。基于盘古具身智能大模型的乐聚夸父机器人首次登场，盘古大模型能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。同时盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。夸父机器人现场展示了识别物品、和人击掌、给人递水等。
二、鸿蒙系统迅猛扩张，AI端侧加速落地，多产业链有望受益
鸿蒙系统在国内市场占比首超iOS，软件生态日益增强。据CounterPoint的报告显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%，更令人瞩目的是，在中国市场的份额激增至17%。同期，苹果iOS在中国智能手机操作系统市场的份额则下降了四个百分点，降至16%，这标志着鸿蒙系统在中国市场的市占率正式超越了iOS。根据华为官方公众号披露，截止5月31日，已有5000多个常用应用全部启动开发，满足用户使用时长99.9%，1500多个已经完成上架，实现出行、社交、金融、办公、生活、娱乐等18个领域全覆盖。本次华为更新HarmonyOS NEXT延续了天生跨端的基因，手机、平板和智能屏等都能共享一个系统，开发者仅需开发维护一个鸿蒙原生应用版本，即可在不同设备上带给消费者便捷一致的体验，华为软件生态有望更快速度优化。叠加华为在芯片、AI、云服务、智能汽车的出色表现，华为鸿蒙生态将逐步崛起，看好鸿蒙生态产业链进展。
鸿蒙融合AI功能，系统级AI再添玩家，利好华为产业链、云计算等。此前，微软Windows、谷歌Android、苹果iOS均已将AI系统集成到操作中，本次HarmonyOS NEXT系统将AI融入系统，系统级AI再添一员大将，推动端侧AI加速落地；同时，华为在国内的超强影响力叠加AI带来的手机体验升级，华为更新AI系统或推动用户更换手机，华为手机产业链有望收益；而与iOS的AI布局类似，鸿蒙也选择了端侧 云端混合方案，其中端侧部分由个人数据与用户意图、UI子系统和AI子系统结合，而云端则是交由盘古大模型和第三方大模型协助处理。因此，随着用户更新HarmonyOS NEXT和使用AI功能，云端算力需求也将进一步提升。
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消费电子 ETF（159732） 及其联接基金（018300/018301）：国证消费电子主题指数（指数代码： 980030.CNI，指数简称： 消费电子指数） 选取公司业务领域属于消费电子板块，包括手机产业链、可穿戴智能设备、智能家居等细分领域的上市公司中日均总市值前 50 名证券作为指数样本，反映沪深北交易所消费电子行业优质上市公司的市场表现。
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云计算50 ETF（516630）：中证云计算与大数据主题指数（指数代码： 930851.CSI，指数简称： 云计算指数） 选取 50 只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司 A 股作为样本股，以反映云计算与大数据主题股票的整体表现。
数据来源：华鑫证券、国投证券、Wind，截至2024.6.24，以上个股不作投资推荐。
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