2024年6月25日，市场全天震荡分化，沪指尾盘回升，但日线仍收跌录得5连阴。截至收盘，沪指跌0.44%，深成指跌0.83%，创业板指跌1.82%。
板块方面，旅游、工业母机、房地产、教育等板块涨幅居前，半导体、AI手机、CPO、科创板次新等板块跌幅居前。
ETF方面，相关消息刺激，旅游消费、房地产、创新药类ETF有望受益，表现亮眼。
【培育文旅体育消费新场景，暑假有望激活旅游消费潜力】
今日，旅游酒店板块午后走强，截至收盘，西藏旅游、大连圣亚涨停，长白山、张家界、西安旅游等跟涨。
消息面上，6月24日，国家发改委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》，其中提到要培育文旅体育消费新场景，由文化和旅游部牵头，交通运输部、商务部按职责分工负责，深化旅游业态融合创新。
此外，体育赛事点燃了国内消费者出境游的热情，多家在线旅行平台数据显示，近期出境游订单量有所增长，机票酒店价格有所上涨。国内各地已陆续进入暑假模式，夏季旅游消费潜力将被激活。
平安证券表示，出行依旧火热，较高基数叠加宏观经济影响，旅游消费恢复略有不足。2024年以来居民出行依旧火热，但旅游花费相较2023年更为理性；宏观经济影响、2023年机酒供给增加而价格有所承压。成熟OTA因相对轻资产、边际扩张成本极低更为受益。成熟的OTA龙头携程因竞争格局优化、运营效率提升、出海业务加持、把握银发旅游而有望表现出强α，建议关注。
相关ETF：旅游ETF(562510)、旅游ETF(159766)、港股消费ETF(159735)、港股消费50ETF(513070)、香港消费ETF(513590)
【明确保交房目标与标准，加强“白名单”审核】
今日，房地产板块午后大涨，截至收盘，荣盛发展、珠江股份、南国置业、世荣兆业等个股涨停。
消息面上，住房城乡建设部、金融监管总局6月24日联合召开保交房政策培训视频会议，会议强调，要坚持目标导向和问题导向，明确保交房工作的目标与标准。为进一步发挥城市房地产融资协调机制作用，更好满足城市房地产项目的合理融资需求，要压实地方政府、房地产企业、金融机构各方责任；完善机制组成，健全项目推送反馈管理，加大项目修复力度；加强“白名单”的审核把关；指导银行做好融资支持；做好经验总结和经验推广。
东方金诚表示， 2023年，在消费品行业盛行多年的“以旧换新”政策首次进入房地产市场，其最初由部分房企自行发起，随着“去库存”需求逐渐强烈，部分城市逐渐演变为由地方政府牵头。商品房“以旧换新”是指房地产开发商或政府机构等通过收购、置换、补贴等多种方式鼓励和帮助已有住房的居民“卖旧换新”。该政策的一大亮点在于部分国企将参与旧房收购，从而打通新房和二手房市场交易通路，以实现促进商品房销售带动楼市回暖的最终目的。地产产业链链条长，上下游覆盖面广，政策发力若能带来地产基本面复苏，A股业绩预期或向好发展。
相关ETF：房地产ETF(159768)、房地产ETF(512200)、地产ETF(159707)、房地产ETF基金(515060)、金融地产ETF(159940)
【司美格鲁肽国内获批，创新药板块再受催化】
消息面上，近日，国家药品监督管理局批准了其研发生产的诺和盈（用于长期体重管理的司美格鲁肽注射液）在中国的上市申请。诺和诺德称，这是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1）周制剂。诺和盈适用于在控制饮食和增加体力活动的基础上对成人患者的长期体重管理及体重相关合并症。
东海证券表示，6月25日，司美格鲁肽注射液在国内获批，是全球首个且目前唯一用于长期体重管理的胰高糖素样肽-1受体激动剂（GLP-1RA）周制剂，能够实现平均17%（16.8kg）的体重降幅。受益于个股业绩超预期海内外新药研发数据优秀等利好催化，减重药、艾滋病预防用药、脑机接口等热点主题表现相对活跃。当前医药生物板块整体表现持续低迷，市场情绪有待恢复，建议以中长线视角布局高景气细分领域投资机会。中短期来看，中报业绩开始陆续披露，重点关注基本面稳健，业绩表现良好的优质。
相关ETF：港股通创新药ETF(159570)、港股创新药ETF(159567)、恒生医药ETF(159892)、港股创新药ETF(513120)、港股通医药ETF(159776)
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