今年全球半导体设备销售预计近8000亿元，创历史新高，中国内地市场占比近1/3！

近期，行业机构SEMI表示，预计今年来自原始制造商的全球半导体设备销售总额将达1094.7亿美元（约7972.02亿元人民币），同比增长3.4%，为历史新高。

其中，2024年运往中国内地的设备出货金额预计将超过创纪录的350亿美元，全球占比约32%。

此外，SEMI 总裁兼首席执行官表示：“今年半导体制造设备总销售额已经开始增长，预计到2025年将实现约17%的强劲增长。”

另根据SIA数据，2024年中国内地为全球半导体的最大需求市场，占比约29.5%；但是根据半导体研究机构KnometaResearch数据，截至2023年末，中国内地在全球晶圆生产份额约为19%，其中，来自中国内地本土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在中国内地建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺，先进工艺的占比更小。

国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期，预计2024年半导体设备需求增速超20%。

中信证券认为，2024年、2025年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国内地市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。

受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，或可关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。

从趋势上来看，我国半导体设备发展长期确定性较高，且空间广阔。目前板块处于相对低位，长期布局价值或较高。

配置工具方面，或可通过半导体设备ETF(561980)一键布局。该ETF紧密跟踪中证半导指数，主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股聚集北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、华海清科等股，合计占比超过75%，指数集中度相对较高。场外的朋友也可以通过联接基金（A类:020464；C类:020465）进行布局。