7 月 10 日，英国《银行家》杂志发布了 2024 年全球银行 1000 强榜单。此榜单主要考量银行一级资本规模，反映银行抗风险和利润增长能力，是评价银行全球竞争力的重要依据之一。中国银行研究院博士后马天娇认为主要关注点如下：
第一，前 20 榜单保持稳健，全球银行业头部效应有所凸显。2023 年末，全球一级 资本规模排名前 20 大银行较上年度未发生重大调整，仅在内部微调。中国四大行连续 七年排前四名，招商银行、法国巴黎银行、兴业银行、中信银行排名上升 1 位，汇丰、 三菱日联、高盛集团、上海浦东发展银行排名下降 1 位。值得关注的是，招商银行的 一级资本增加 12.58%，超越汇丰控股排名第十，今年前十名榜单由中国和美国银行占据。在全球经济金融环境日趋复杂的背景下，大型银行体现出更强的经营韧性，全球银行业集中度略有上升。2023 年末，前 20 大银行一级资本规模占千家行整体一级资本规模的比例为 37.0%，与上年持平，总资产规模占千家行整体的比例为 36.2%，同比提 升 0.4 个百分点。
第二，亚太千家行净利润占据绝对优势，高利率环境下欧美千家行收益与风险并存。2023 年末，千家行总资产规模共计 159.9 万亿美元，同比上升 5.35%；税前利润 规模共计 1.53 万亿美元，同比提高 13.97%；总资产收益率为 0.96%，同比上升 25 个 基点；一级资本规模共计 10.84 万亿美元，同比上升 6.59%。亚太地区千家行利润规模保持绝对优势，净利润规模占比为 41.58%，其次是西欧地区、北美地区，占比分别为 24.61%和 19.84%。欧美高利率环境推动利息收入有所上升。欧洲千家行税前利润达到 2324 亿美元，大幅增长 34.9%，其中瑞士和意大利分别增长 155%和 72%。美国千家行税前利润达到 2575 亿美元，小幅下降 3.0%，摩根大通的税前利润达 615.9 亿美元，同比增长 33.3%。同时，高利率环境推高企业借贷成本，商业地产贷款违约率上升，银行面临信用风险增加，《银行家》指出 2023 年信用风险显著增加的贷款规模占总贷款比重明显提升，芬兰、瑞典、德国这一比重分别达 40%、39%、10%。
第三，中国银行业强劲增长势头不减，中小银行国际竞争力快速提升。2023 年末， 上榜中资银行税前利润规模为 0.38 万亿美元，同比下降 1.83%；一级资本规模达 3.55 万亿美元，同比增长 6.98%。如果剔除美元升值影响，以人民币计算，上榜中资银行税前利润规模与一级资本规模分别增长 0.10%和 8.80%。中资中小银行表现亮眼。例如， 长城华西银行、大连农村商业银行、广东南粤银行、新网银行的税前利润增速均超过 50%；广东南粤银行、嘉兴银行、烟台银行、温州银行的一级资本增速均超过 30%。
第四，中资银行要持续提升全球竞争力，为建设金融强国贡献力量。一是夯实资本，提高风险抵御能力。完善资本补充机制，通过优先股、永续债、二级资本债等工具，优化资本结构，增强服务实体经济和抵御风险能力。推动 TLAC 非资本工具的发行， 在满足国际监管要求的基础上，增强内部纾困能力，不断提升风险缓冲垫厚度。二是强化服务实体经济的宗旨意识，推进金融供给侧结构性改革。打造多样化专业化的产 品服务体系，支持现代化产业体系建设，做好“五篇大文章”，助力加快发展新质生 产力，切实增强竞争力和服务能力，当好服务实体经济的主力军。三是推进有序创新， 加速数字化转型。重视创新对金融发展的促进作用，主动把握数字化发展机遇，推动 前沿数字技术在金融领域的运用，加快数字化转型，创新服务模式，提升金融服务质效。