催化不断!国防军工ETF(512810)摸高1.65%!超50亿元收购案发酵,中国重工爆天量新高!商业航天概念再爆发
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催化不断!国防军工ETF(512810)摸高1.65%!超50亿元收购案发酵,中国重工爆天量新高!商业航天概念再爆发

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

商业航天、中船系联袂拉涨,国防军工板块今日(7月29日)继续走强,反映板块整体行情的国防军工ETF(512810)全天高位震荡,盘中上探1.65%,场内价格收涨0.97%,日线两连阳,全天放量成交5812万元,换手率超12%。

复盘国防军工板块今日表现,中船系及商业航天板块承包了主要看点。

1、中船系集体大涨,中国重工股价创4年半新高!

超50亿元资产收购案发酵,中国重工大幅跳空高开,盘中一度涨超9%,收涨6.21%,股价创4年半新高!成交额较前一交易日暴增近3倍至18.4亿元,创近1年天量!中船系大受提振,中国海防涨5%,中国船舶、中船防务、中船应急齐涨超2%。

7月27日,中国重工发布了超50亿元有关资产收购的关联交易公告,其中中船天津拟以40.4亿元购买港船重工临港厂区部分资产,包括50万吨级和30万吨级大型干船坞各1座;武昌造船则拟以10.4亿元购买武船航融100%股权。

政策面上,船舶板块也有重大利好。近日国家发改委印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,多处涉及船舶行业,包括推高船舶更新补助标准——“支持内河客船10年以上、货船15年以上以及沿海客船15年以上、货船20年以上船龄的老旧船舶报废更新”;明确资金渠道——“发改委牵头安排1480亿元左右超长期特别国债大规模设备更新专项资金,用于落实相关政策”。

根据交通运输部统计,2023年年末我国拥有水上运输船舶11.83万艘,合计3亿DWT(载重吨)。根据克拉克森数据,当前我国游船及杂货船(小于2000DWT)的船舶中约50.7%超过15年,35.8%超过20年

方正证券指出,以克拉克森统计的中国上半年新造船单位价格1074美元/DWT计算,则更新替换带来的新造船市场空间将超过8783亿元。新造船及船舶配套产业链有望充分受益于船舶更新需求扩容。

2、商业航天概念继续强势,洪都航空两连板!

G60发射催化不断,商业航天概念今日继续飙升,洪都航空两连板!四川九洲涨6.21%,鸿远电子涨5.43%,湘电股份、高德红外、中航电测等大幅跟涨。

消息面,G60星座首批组网18颗卫星发射预计于8月5日在太原举行。根据规划,星座包括三代卫星系统,采用全频段、多层多轨道星座设计。第一阶段,计划到2025年底,实现648颗星提供区域网络覆盖;第二阶段,到2027年底,648颗星提供全球网络覆盖;到2030年底,实现15000颗星提供手机直连多业务融合服务。

华西证券最新研报认为,“商业航天或爆发在即”。其指出,今年上半年火箭发射热度不减,预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期,产业催化不断。商业航天呈现出发展潜力大、市场规模广、增长速度快的特点,且在政策端、发射端等均具备坚实基础,具有良好广阔的发展机遇。

国泰君安证券最新研判,商业航天是新质生产力的重要发展方向之一,有望打开万亿级别市场。商业航天被定位为新增长引擎,在多项政策中被屡屡提及,政府重视程度可见一斑。当前商业航天行业正处于从导入期转向成长期的阶段,政策的大力支持有望推动行业快速发展。参考SpaceX的估值达2100亿美元,结合主要运营商的星座组网计划,我们认为国内商业航天市场规模有望达到万亿级别。

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