2024年7月27日,财通基金发布公告,将于8月5日(本周一)至8月23日,对财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166)进行公开募集。公告数据显示,该产品拟任基金经理为陈曦先生。陈曦先生,南加州大学金融工程硕士。历任上投摩根基金管理有限公司投资经理助理,长江证券股份有限公司投资经理,长江证券(上海)资产管理有限公司投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司,曾任量化投资部基金经理,现任组合投资部基金经理。
天天基金数据显示,陈曦曾于2022年2月至2023年4月管理过4只产品(A、C份额分开计算),累计管理规模不足2亿元。2023年4月卸任后,以有超过1年的时间未曾管理过任何基金产品,此次新发可谓“休业”一年后再出山。
基金经理历史业绩方面,最佳任期回报为财通中证ESG100指数增强A(000042),-6.07%。财通多策略福瑞混合发起式(LOF)(A/C 501028/014627)均跌逾7%。
陈曦近期观点认为,A股市场方面,市场向上行情可期,可以逢低加仓结构性机会。近期披露的年报和一季报确认A股资本开支增速下行、自由现金流改善、分红意愿提升的趋势,A股给投资者带来的真实内在回报正在提升。海外亦显示流动性边际宽松信号,可能有助于改善A股风险偏好。
图片来源:天天基金网 截至2024年8月6日
公开资料显示,该只养老FOF产品是财通基金旗下首只养老产品。养老目标基金作为满足居民养老需求的投资工具,自2018年8月首批基金发行以来,从最初的14只基金,到现在的273只,规模已突破640亿元。近一年,随着市场的波动,大部分基金业绩表现并不佳,而依托于FOF稳健优势的养老目标基金也未能幸免。Choice数据显示,截至7月31日,在可统计业绩的405只(按基金代码计算)养老目标基金中,收益率平均为-7.41%,超过九成的基金在近一年没能实现正收益。截至7月31日,近一年共有11只养老目标基金清盘。
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