隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走,SMCI盘后一度大跌逾14%,二季度销售额逊于预期,下季和全年指引超预期,公司董事会授权按10-1拆股
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隔夜美股全复盘(8.7)| 三大股指低开高走,SMCI盘后一度大跌逾14%,二季度销售额逊于预期,下季和全年指引超预期,公司董事会授权按10-1拆股

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

01 大盘

昨夜美股三大股指低开高走。截至收盘,道指涨 0.76%,纳指涨 1.03%,标普涨 1.04%。美国十年国债收益率涨 2.285%,收报3.894%,相较两年期国债收益率差-8.7个基点。恐慌指数VIX跌 28.16%至27.71,布伦特原油收跌 1.26%。现货黄金昨日跌 0.83%,报2389.45美元/盎司。美元指数昨日涨 0.17%,报102.9。

美国副总统哈里斯选择明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹(Tim Walz)作为竞选搭档。GDPNow模型上调Q3 GDP增速预期至2.9%,此前为2.5%。美联储隔夜逆回购使用规模自2021年以来首次跌破3000亿美元。据美联储“传声筒”:紧急降息的门槛非常高,9月将辩论是否降息50BP。高盛CEO所罗门:近期股市的调整可能是健康的。美联储将放弃紧急降息,预计美国不会出现经济衰退。美国能源部继续回补石油战储。

中东局势-白宫方面凌晨表示,不认为伊朗或真主党对以色列的回应行动已经开始;黎巴嫩真主党向以色列北部地区发动无人机袭击;被认为是“10.7袭击事件”主谋的叶海亚·辛瓦尔成为哈马斯新任政治局领导人。

02 行业&个股

行业板块方面,标普11大板块悉数收涨:房地产、金融、科技、工业、通讯、半导体、公用事业、日常消费、能源、原料和医疗分别收涨2.21%、1.62%、1.36%、1.2%、1.18%、0.91%、0.84%、0.69%、0.61%、0.51%和0.46%。

概念板块方面,航空ETF涨1.97%,旅行服务板块涨3.02%,高端酒店万豪涨1.85%,爱彼迎涨4.12%,挪威邮轮涨1.11%。太阳能板块跌0.1%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.79%,NU涨3.27%。网络安全板块涨1.34%,SQ涨0.07%。

中概股多数收涨,KWEB涨1.16%。台积电涨 5.03%,阿里涨 1.2%,拼多多涨 5.1%,京东涨 2%,理想涨 0.42%,新东方涨 13.38%,国务院发文强调激发教育和培训消费活力;新东方董事会批准公司根据股票回购计划授权回购的股票总价值从4亿美元增加到7亿美元。蔚来跌 3.08%,小鹏跌 1.37%,B站涨 2%,好未来涨 8.47%,瑞幸咖啡涨 3.04%,名创优品涨 0.86%。

大型科技股多数收涨。苹果收跌 0.97%,微软涨 1.13%,英伟达涨 3.78%,谷歌收跌 0.06%,美国地方法院于8月5日裁定谷歌违反了与在线搜索相关的反垄断法,谷歌计划就此提起上诉。亚马逊涨 0.57%,Meta涨 3.86%,礼来涨 2.31%,博通涨 1.3%,特斯拉涨 0.88%,特斯拉计划召回1683627辆进口Model S、Model X及国产Model 3、Model Y电动汽车。诺和诺德涨 3.27%。

UBER涨10.93%, Uber Q2营收及利润双双超预期,出行次数同比增长21.5%。CAT涨3.04%,卡特彼勒再秀定价实力:Q2盈利超预期,称全年利润将高于预测。DIS涨2.49%,迪士尼将流媒体服务价格上涨最高25%,同时新增不同的频道。

03 每日焦点

1、超微电脑盘后大跌近12%,二季度销售额逊于预期

8.7 超微电脑第四财季调整后每股收益为6.25美元(vs 8.25)净销售53.1亿美元(vs 53.2);预计全年净销售260亿-300亿美元(中值280,vs 236.4);预计第一财季净销售60亿-70亿美元(中值65,vs 54.7);公司董事会授权按10-1拆股。

2、业内人士:台积电2025年5/3纳米制程产品将继续涨价 涨幅约3~8%

8.6 据IC设计业者透露,台积电不止2024年涨价,7月陆续向多家客户表明2025年5/3纳米制程涨幅,应成本不断飙升,涨幅约落在3~8%,将长期维持53%毛利率的巨大压力,成功转嫁至客户群。业内人士表示,台积电不仅包括AI在内的HPC接单续旺,同时进入消费性电子出货旺季,手握苹果、高通、联发科,及英特尔、AMD、英伟达与博通等大单,3/5纳米产能将持续满载,而台积电正扩大产能响应客户强劲需求。

3、美股异动|Palantir涨超9.5% Q2营收超预期并上调年度业绩指引

8.6 美国大数据分析公司Palantir(PLTR.US)公布第二季度,营收为6.78亿美元,同比增长27%,市场预期为6.53亿美元;净利润1.34美元,同比增长20%;经调整每股盈利0.09美元,市场预期为0.08美元。Palantir最新估计,年度收入介乎27.4亿至27.5亿美元之间,此前预期为26.8亿至26.9亿美元;第三季收入介乎6.97亿至7.01亿美元之间,市场预期为6.791亿美元。

4、苹果遭谷歌反垄断诉讼败诉波及

8.6 当地时间8月5日,美国法院裁定,谷歌的搜索业务违反了美国反垄断法,原告美国司法部胜诉。作为谷歌的关键合作伙伴,苹果受到不小波及。美国司法部指控谷歌一年给苹果等企业支付超百亿美元,保持其默认搜索引擎地位。美国反垄断法庭文件显示,根据双方协议,谷歌仅在2022年就向苹果公司支付200亿美元,使谷歌成为Safari浏览器中的默认搜索引擎。

花旗分析师Atif Malik公布报告称,这200亿美元约占苹果收入的5%和运营利润的17%,该裁决可能会对公司盈利产生负面情绪。Evercore ISI机构分析师Amit Daryanani在一份报告中指出,这笔收入(200亿美元)几乎完全属于税前利润,如果没有这笔收入,苹果约15%税前利润将受到影响。

5、英伟达、OpenAI参股公司将发布机器人新品 板块有望迎来密集催化

8.6 近日,人形机器人公司Figure官方推特宣布8月6日将发布Figure 02。据悉,此前,Figure获得了英伟达、OpenAI和微软等巨头投资。2023年3月,FigureAI正式推出其首款通用人形机器人Figure 01,旨在通过在制造、物流、仓储和零售等行业执行各种任务来解决全球劳动力短缺问题。Figure 02预告视频虽然没有透露太多具体细节,但展示了该机器人的关节和肢体,以及一些有趣的、可能颇有灵活性的网状设计。

04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-得标利率

(2)次日01:00 美国至8月7日10年期国债竞拍-投标倍数

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