统计数据显示，2024年1-6月全国全社会用电量同比增长8.1%。分产业来看，第一产业同比增长8.8%；第二产业同比增长6.9%，其中高技术及装备制造业、消费品制造业、四大高载能行业用电增速分别13.1%、7.6%、4.0%；第三产业同比增长11.7%，其中互联网数据服务用电增速33.0%，随着电动车渗透率提升，充换电服务业用电增速达63.7%；城乡居民生活同比增长9%。
6月风光利用率均有所提升。2024年6月，全国风电利用率为97.6%，月环比上升2.8pct，同比下降0.1pct。分区域来看，华北、西北、东北消纳压力均有较大缓解。2024年6月，全国光伏利用率为98.3%，月环比上升0.8pct，同比下降0.4pct。分区域来看，除西北外，多区域利用率均在99%以上的高水平。
湘财证券表示：长期看，能源清洁低碳转型背景下传统化石能源使用比例将持续下行，终端用能电气化水平将持续提升，电力消费有望平稳增长；煤电向系统调节性电源转型，新能源逐渐发展成为发电主体电源。短中期看，经济持续复苏推动电力需求稳定增长，随着夏季气温提升，中电联上调2024年全社会用电量同比增速至6.5%（此前为6%）；绿电为主的非化石能源发电量快速增长，预计到2025年发电量占比将提升至39%，火电仍为电力供应的主体电源，预计2030年前仍将适度增长。
伴随新一轮电改持续深化，全国统一电力市场建设加速，不同电源价值有望实现充分市场化定价，电力公用属性有望回归，电力资产价值有望实现重估。板块方面，建议关注水电来水好转、火电估值修复，长期看好绿电消纳改善、环境价值兑现；个股方面，建议关注业绩稳定、分红率高的龙头电力运营商和电力供需偏紧、电价支撑性好的区域电力运营商。
绿电ETF（562550）及其场外联接(018734/018735)跟踪中证绿色电力指数，不仅包括以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。兼顾新、旧能源，同时贴合“双碳路线”及“能源安全”。持仓股中国企含量高达92%。
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