Nvidia 股票分析师指出令人担忧的趋势

2024/08/10 00:21来源:第三方供稿

这一场变革由芯片驱动

芯片驱动的工业革命

在5月,Nvidia(英伟达)总裁兼首席执行官詹森·黄(Jensen Huang)向分析师表示,“下一次工业革命已经开始。” 他指出,许多公司和国家正与Nvidia合作,将传统的数据中心转型为加速计算的数据中心和AI工厂,生产新的商品——人工智能(AI)。黄还预测,人工智能将显著提高几乎所有行业的生产力,帮助公司提高成本和能源效率,同时扩大收入机会。

Nvidia的数据中心业务增长

Nvidia的数据中心业务在今年取得了显著增长。公司表示,第一季度的数据中心收入达到226亿美元,比上季度增长23%,比去年增长了惊人的427%。首席财务官科莱特·克雷斯(Colette Kress)表示,这些增长得益于Hopper GPU计算平台的持续强劲需求。克雷斯还透露,大型云服务提供商继续推动强劲增长,特别是在部署和扩展Nvidia AI基础设施方面,占据了数据中心收入的40%左右。

Blackwell芯片的延迟问题

然而,随着全球科技股的回调和关于新设计Blackwell AI芯片交付延迟的报道,Nvidia的股价本周大幅下跌。Nvidia今年早些时候发布了Blackwell系列处理器,宣称这些旗舰芯片在人工智能任务中性能超过当前的Hopper芯片一倍以上,同时能效更高,提供更多定制灵活性。报道称,Nvidia告知微软和某云服务提供商客户,Blackwell架构发现设计缺陷,可能会导致生产和交付时间推迟约三个月。

亚洲AI芯片贸易的增长

ING集团的高级经济学家姜敏珠(Min Joo Kang)表示,亚洲的AI芯片贸易正在蓬勃发展。她指出,东亚经济体(如韩国、日本和台湾)由于全球科技周期的回暖,出口增长强劲。AI相关半导体及其设备的强劲需求是主要驱动力,支持了整体经济增长。

台湾出口数据分析

分析师们最近审查了台湾的出口统计数据,强调了与Nvidia数据中心收入历史相关的数据点——自动化数据处理机器。台湾半导体制造公司(TSMC)是Nvidia最大的供应商之一。根据Wells Fargo的数据,台湾7月份的自动化数据处理机器出口总额约为90.60亿美元,同比增长85.5%,环比增长36%。虽然7月份的数据相比5月和6月的增长强劲,但投资者可能更加关注截至7月的三个月的总出口数据,这些数据显示出对Nvidia第二季度数据中心收入的影响。

来源:今日美股网

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