前不久，才经历了高层人事舆论风波、盈利能力被“踢出”头部券商阵营的千亿券商海通证券(600837.SH)，迎来了一个重磅消息。
2024年9月5日晚间，海通证券公告称，公司国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）正在筹划由国泰君安通过向公司全体 A 股换股股东发行 A 股股票、向公司全体 H 股换股股东发行 H 股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行 A 股股票募集配套资金。
从公告内容来看，海通大概率是被并购方。目前，海通证券受到海外业务及投行业务事件影响，底层资产质量总体已不算很健康，公司的盈利能力也在明显下滑。
业绩明显下滑，再融资发行金额缩水达20倍
日前，海通证券披露了2024年上半年的业绩报告，截至今年上半年，实现营业收入88.65亿元，同比减少47.76%；归属于母公司股东的净利润9.53亿元，同比下降75.11%。
面对上半年业绩继续下降，海通证券表示，主要是因市场行情波动，股权融资规模下降，投行业务收入减少，以及投资收益和公允价值变动损益减少所致。
具体来看，海通证券的五大业务板块各项均出现不同程度的下滑。数据显示，2024年上半年，海通证券财富管理、投资银行、资产管理、交易与机构、融资租赁等实现营业收入分别为35.92亿元、9.69亿元、12.31亿元、3226.04万元、22.84亿元，分别同比减少13.3%、54.83%、5.09%、98.57%、10.05%。
其中，投资银行业务的下滑主要是IPO融资金额同比下降，公司股权承销收入减少。据了解，今年上半年，海通证券股权融资承销金额从去年同期的263.37亿缩水至26.39亿；再融资发行金额仅为3亿，与去年同期的66.31亿相比，差距达到20倍。
Wind数据显示，截至8月底，海通证券2024年首发保荐项目达50家，其中主动撤回25家，撤否率达50%。从在审及待发项目数量来看，海通证券IPO项目和再融资项目数量均有四成以上幅度的下滑。
罚单最多券商，合并前重大人事调整
海通证券目前可谓是内外飘摇，除了业绩下滑之外，公司2024年以来也遭到了多个处罚。
有媒体统计数据显示，今年上半年监管对投行违规开出74张罚单，其中海通证券收到10张，是被罚的31家券商中收到罚单最多的一家。
2024年1月，海通证券存在首发保荐业务履职尽责明显不到位、投行质控内核部门未识别项目重大风险及对尽职调查把关不审慎等缺陷。对时任荐业务负责人姜诚君、时任内核负责人张卫东、时任质控负责人许灿予以监管警示。
今年4月，海通证券又因参与中核钛白违规定增一案，被证监会立案调查，罚没776.44万元。
本周，深圳证券交易所对海通证券股份有限公司及其两名项目保荐代表人韦健涵、朱文杰发出监管函。监管函指出，海通证券在推荐赛克赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市的申请过程中，未充分关注并审慎核查发行人业务推广相关内部控制薄弱环节及部分推广活动验收存在瑕疵的情形，资金流水核查取证不充分，对终端客户走访、视频访谈程序不到位。因此，深交所决定对海通证券及其两名项目保荐代表人采取书面警示的自律监管措施，并要求其在收到监管函后二十个交易日内提交整改报告。
值得一提的是，今年1月被处罚的姜诚君是海通证券投行业务绕不开的任务，就在海通证券半年报发布的前一日，海通证券原副总经理姜诚君也在境外落网并被遣返回国。
据了解，姜诚君2017年起担任海通证券投资银行总部总经理。Wind数据显示，姜诚君在海通证券共保荐了13单项目，其中包括近期深陷财务造假丑闻的ST易事特的IPO项目。
除了公司前投行负责人被抓以外，海通证券在合并公告前一天，公司体系内也进行了一次重要的人事调整。
2024年9月4日，海富通基金公告，董事长杨仓兵于9月2日退休，路颖出任董事长。此次人事安排后，路颖将同时出任海通证券资管公司和海富通基金两家公司的董事长。
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