华鑫证券:给予长安汽车买入评级
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华鑫证券:给予长安汽车买入评级

文 / 第三方供稿 来源:第三方供稿

华鑫证券林子健近期对长安汽车进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告:首款纯电增程双动力车型阿维塔07上市,乾崑智驾及鸿蒙座舱赋予强大智能化体验》,本报告对长安汽车给出买入评级,当前股价为13.62元。

  长安汽车(000625)  投资要点  阿维塔首款纯电增程车型阿维塔07发布,售价21.99万元起  阿维塔07正式发布,定位中型SUV:9月26日,长安阿维塔旗下第三款车型,也是阿维塔首款采用纯电增程双动力系统车型的阿维塔07正式发布。阿维塔07共推出6款车型,增程版售价区间为21.99-27.99万元,纯电版车型售价区间为22.99-28.99万元。整车车身尺寸为4825*1980*1620mm,轴距2940mm,定位中型SUV。智能化方面,阿维塔07配备华为乾崑智驾ADS3.0和鸿蒙4.0车机系统。增程四驱、纯电四驱版配备智能空气悬架、CDC动态阻尼减振器、魔毯悬架功能、车身一键调平等。  纯电增程双动力系统驱动:阿维塔07增程版搭载由1.5T增程器和电机组成的动力系统,提供两驱和四驱版本。1.5T增程器最大功率为115千瓦;两驱版车型搭载最大功率为231千瓦的单电机,四驱版车型搭载131千瓦和231千瓦的前/后双电机,并匹配容量为39.05千瓦时的磷酸铁锂电池组,对应CLTC纯电续航里程分别为230公里(两驱)和220公里(四驱)。  阿维塔07纯电版采用全域800伏碳化硅平台,提供两驱、四驱版本,并匹配由宁德时代提供的磷酸铁锂电池组(神行超充电池),纯电续航里程分别为650公里和610公里(CLTC),神行超充电池最高充电功率420千瓦。两驱版电动机最大功率252千瓦,四驱版前/后电机最大功率分别为188千瓦和252千瓦。  搭载华为乾崑智驾ADS3.0,端到端架构让智驾体验更平顺更类人  智能驾驶硬件方面,阿维塔07采用27颗高感知传感器,并配置已量产最高192线的激光雷达,拥有250m最远视距,较行业平均提升20%,扫描速率20Hz,2倍于行业主流水平,在紧急场景下反应更快。软件方面,华为乾崑智驾ADS3.0采用端到端架构,能够降低15%重刹率,降低30%接管率,提升50%平顺性,使得智驾体验更平顺更类人。并提供车位到车位领航辅助及泊车代驾等功能。  搭载鸿蒙座舱,打造全场景智能交互新体验  硬件方面,阿维塔07搭载35.4英寸4K超高分辨率远端屏,配合15.6英寸华为智慧中控屏及双6.7英寸高清后视屏,打造数字环拥体验。阿维塔07还配备双零重力座椅、英国之宝音响系统等,打造都市豪华头等舱体验。软件方面,阿维塔07搭载基于HarmonyOS4开发的鸿蒙座舱,可实现超级桌面手机车机应用共享、一碰传、智慧寻车等功能,打造全场景智能交互体验。  盈利预测  预测公司2024-2026年收入分别为1,850.7、2,197.9、2,563.1亿元,EPS分别为1.08、1.29、1.57元,当前股价对应PE分别为12.0、10.1、8.3倍。考虑公司新能源战略与出海战略稳步推进,与华为合作程度加深,未来增长潜力较大,维持“买入”投资评级。  风险提示  (1)新车型推广不及预期;(2)汽车消费需求不及预期;(3)与华为合作进度不及预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达82.75%,其预测2024年度归属净利润为盈利77.09亿,根据现价换算的预测PE为17.46。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有31家机构给出评级,买入评级23家,增持评级8家;过去90天内机构目标均价为17.55。

以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。

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