打响A股加杠杆第一枪!佰仁医疗贷款回购股份,背后存在套利空间,3000亿元专项贷额度或遭哄抢

文/第三方供稿2024-10-07 20:03:42来源:第三方供稿

金融界10月7日消息 A股上市公司打响加杠杆第一枪!

7日晚间,科创板上市公司佰仁医疗公告称,为了响应央行的政策引导,控股股东、实际控制人金磊拟使用专项贷款资金,自2024年10月8日起6个月内,增持公司无限售条件流通A股股份,拟增持股数自10万股起,不超过213万股。

截至周五收盘,佰仁医疗报115.98元/股,若以此计算金磊本次拟增持所需要的资金为1159.89万元至2.5亿元。而这比增持巨资出自央行创设首期3000亿元股票回购增持专项再贷款。这也是自9月24日央行宣布创立专项再贷款后,首家拟通过贷款进行回购的上市公司。

不过,第一单上市公司贷款回购究竟花落哪家上市公司,还有待进一步披露。

9月24日,央行、金融监管总局、证监会在国新办发布会上宣布多重利好,其中就包括创设专项再贷款。据悉,专项再贷款是为引导银行向上市公司和主要股东提供贷款,支持回购、增持上市公司股票,首期额度为3000亿元,未来可视运用情况扩大规模。

对于具体操作路劲,潘功胜当时表示,“这样一种操作,股东和上市公司他回购或者增持上市公司的股票,在国际资本市场是一个非常频繁的交易行为。中央银行将向商业银行发放再贷款,提供的资金支持比例是100%,再贷款利率是1.75%。商业银行对客户办贷款的时候,利率会在2.25%左右,允许加0.5个百分点,这一利率水平也是非常低的。首期的额度是3000亿元,如果这项工具用得好,可以再来3000亿元,甚至可以再搞第三个3000亿元,都是可以的,后面要看市场情况做一些评估。这一工具可以用于国有企业、民营企业,混合所有制企业等不同所有制上市公司。”

在专项再贷款政策落地之后,多家银行进入暗战,争抢专项再贷款业务。

据媒体报道,某股份大行公司金融部负责人表示,现在监管细则没有出来,不少内容没有明确,但是大家都在盯着,因为“3000亿额度不够分”。

目前已经有银行开始行动,兴业银行在内部文件中要求下属分行尽快抢占业务先机。

兴业银行内部文件显示,该行已经要求下属分行预备启动营销推动工作。相关业务分为“股票回购专项贷款”和“股票增持专项贷款”两类,融资主体分别针对上市公司、5%以上大股东(包括但不限于公司控股股东、实控人及一致行动人)及公司董监高。贷款期限均原则上不超过3年。先介入市值稳定,股票二级市场交易活跃、流动性较好,纳入沪深300、中证500、中证1000等指数的股票;审慎介入上市公司及其股东股份对外质押比例过高,受减持新规影响减持受限的股票。

文件强调“目标客户应符合国家产业战略导向、本行行业授信政策要求,原则上不得介入暂停上市或终止上市的股票、被列为风险警示股票或退市整理的股票;上市公司或其股东近半年被证监会调查,或者面临行政、刑事处罚等可能对其经营产生重大负面影响的股票”。

在上市公司火速行动的背后是,或有套利空间存在。

国盛证券9月25日报告测算,以股息率4%的上市公司为例,假设股价不变的情况下,2.25%利率借款两亿元进行增持,分红到账为800万元,还借款利息需要450万元,净收入预计约为350万元。报告认为,操作的利差收益能长期存在且具有明显优势。

而这3000亿元的额度或遭哄抢。

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