波动行情布局优选!海富通沪深300指数增强一键配置蓝筹资产

2024/10/11 09:42来源:第三方供稿

自2024年9月24日以来,A股屡破历史纪录,迎来一番强势上扬,随后逐步步入震荡调整阶段。

此轮上涨行情也吸引了大量的资金涌入,其中,作为权益市场重要代表的沪深300指数,凭借其成分股均衡的行业分布和大盘龙头属性,成为了众多机构布局和增持的优选,期间沪深300ETF份额激增超百亿。数据来源:wind,2024/9/24/-2024/10/9

对于那些希望配置沪深300指数并追求获得一定超额收益的投资者,可以考虑投资对标沪深300的指数增强策略产品。海富通沪深300指数增强(A类 004513/C类 004512)便是这样一款融合了α与β优势的增强利器,该基金在复制指数收益、保持低跟踪误差的基础上,通过借助AI模型进行量化增强,力求为投资者提供具有较高胜率和较短超额回撤时间的持有体验

聚焦蓝筹,布局A股核心资产

作为经典的大盘蓝筹指数,沪深300指数覆盖了A股市值规模较大、流动性较好的前300只股票,是A股市场核心资产的代表。其行业分布也相对均衡且广泛,既有周期、金融等传统经济领域,同时兼顾成长,也有医药、科技等新经济产业。

无论是市值规模、营业收入、归母净利润还是分红金额,沪深300成分股都是A股里面非常优秀的,综合反映了中国A股市场上市股票价格的整体表现。

海富通基金认为,由于其行业分布较为均衡及大盘蓝筹属性,所以当权益市场快速上涨时,沪深 300 指数通常能展现出不俗表现。Wind数据显示,沪深300指数过去一周多上涨超20%,整体价值相对坚挺,能为投资者提供更为稳健上扬的投资回报。数据来源:wind,2024/9/24-2024/10/9

另外,随着9月美联储降息周期开启,全球流动性将进一步宽松,沪深300指数成分股聚集了A股众多核心资产,或是机构资金和海外资本配置中国资产的重要标的,有望迎来更多的配置需求和投资机会。

超额显著,连续四年跑赢沪深300指数

海富通沪深300指数增强在跟踪沪深300指数的基础上,利用量化增强策略,力求获取超越指数的收益,增强部分的核心目标在于,市场在上涨的时候希望能够增厚收益,而在下跌的时候起到安全垫的效果,尽量减少损失。

更重要的是,海富通沪深300指数增强的历史业绩表现也颇为亮眼。自2019年10月9日转型以来,该产品A类份额累计收益率达13.93%,显著优于-9.80%的同期沪深300指数收益率和-8.92%的业绩比较基准收益率,展现出较强的超额获取能力。

不仅如此,从单年度来看,海富通沪深300指数增强自2019年转型以来,连续四年稳步跑赢沪深300指数,无论市场表现如何,该产品相对基准指数均实现了稳定而显著的超额收益。

自转型(2019/10/9)以来 累计收益 2023年 2022年 2021年 2020年
海富通沪深300增强A 13.93% -7.88% -19.75% 4.42% 35.52%
沪深300指数 -9.80% -11.38% -21.63% -5.20% 27.21%
相较沪深300指数超额收益 23.73% 3.50% 1.88% 9.62% 8.31%

数据来源:基金定期报告,wind,截至2024-6-30,其中产品业绩比较基准累计收益率为-8.92%,业绩比较基准2020-2023年度收益率分别为25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%。

海富通基金认为表示,未来一段时间,该产品将秉持“以稳为主”的投资理念,在严格控制跟踪误差的情况下,灵活调整组合的风险敞口,以期实现组合的稳步增长

注1:沪深300指数由中证指数有限公司编制和计算,其所有权归属中证指数有限公司。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。沪深300指数2019-2023年度净值增长率是36.07%、27.21%、-5.20%、-21.63%、-11.38%,数据来源:Wind。

注2:指数收益率不代表基金未来表现,基金对标的指数的跟踪可能会发生偏离。海富通沪深300增强A类份额2019-2023年度净值增长率为3.12%、35.52%、4.42%、-19.75%、-7.88%,C类份额净值增长率为3.14%、35.38%、4.32%、-19.83%、-7.97%,业绩比较基准收益率为6.41%、25.86%、-4.85%、-20.58%、-10.79%。2019年度净值增长率自基金转型日(2019年10月9日)起计算。转型后历任基金经理:杜晓海(2017/5-2019/10),朱斌全(2019/10至今),林立禾(2023/11至今)。数据来源:基金定期报告。

注3:根据银河证券基金三级分类,本基金为增强规模指数股票型基金分类。基金经理管理的其他同类产品业绩如下:海富通中证500增强A类份额2020-2023年度净值增长率为24.93%、21.14%、-23.56%、-4.69%,C类份额净值增长率为22.98%、20.85%、-23.75%、-4.93%,业绩比较基准收益率为10.91%、14.83%、-19.30%、-7.01%,2020年度净值增长率自基金转型日(2020年3月5日)起计算。转型后历任基金经理:杜晓海(2020/3-2021/7),纪君凯(2020/7-2022/12),朱斌全(2022/12-2024/4),李自悟(2023/2至今)。数据来源:基金定期报告。

风险提示:投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基于投资范围的规定,上述基金的波动性可能较高。郑重提醒您注意投资风险,请仔细阅读基金合同和基金招募说明书,在了解基金的具体情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策。

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