透视山东省内城商行上半年数据：临商银行增利不增收，日照银行不良率最高

日前，2024年上半年山东省金融统计数据出炉。6月末，全省社会融资规模余额22.9万亿元，同比增长10.3%；人民币贷款余额14.5万亿元，同比增长10.1%；人民币存款余额16.7万亿元，同比增长7.4%。在金融稳定运行的背景下，山东省银行业稳步扩张。

查询发现，山东省内14家城商行中，除德州银行和枣庄银行外，已有12家披露中期业绩。梳理发现，省内12家银行总资产超3.7万亿，较上年末增长7.33%。除临商银行“增利不增收”外，其余11家均为营收净利“双增”。有8家银行披露不良贷款率，均较上年末有所下降或持平。山东省内银行业整体经营较为稳健。

资产规模整体扩张 青岛银行总资产增加460亿

据已披露数据，山东省内银行业资产规模稳步扩张，12家城商行总资产规模超3.7万亿，较上年末增长2529.28亿，同比增幅达7.33%。

从资产总额来看，青岛银行和齐鲁银行规模超6千亿，威海商业银行迈入4千亿大关，其余9家均在1千亿以上。从扩张速度来看，今年上半年，青岛银行总资产增加460.39亿元，居于首位，东营银行增幅达9.86%，增速最快。另外潍坊银行和泰安银行增幅也超过9%。

值得注意的是，莱商银行扩张速度最慢，总资产仅由去年末的1940.98亿增至1972.02亿，增幅为1.60%，垫底12家城商行。

东营银行净利增幅超70% 临商银行增利不增收

在利率普遍下调、银行业息差收窄的大背景下，山东省银行业依然保持了稳定的业绩增长。除临商银行营收较去年同期下降1.38%外，其余11家营收净利均录得正增长。

2024年上半年，12家银行总营收达383.82亿元，较去年同期增长10.07%。其中烟台银行营收涨幅最大，为42.37%。拆解其营收发现，烟台银行营收增长主要为投资收益浮盈。2023年上半年，该行投资收益仅为0.82亿元，而今年上半年大幅跃增至2.14亿，同比涨幅达160.98%，利息净收入则由去年同期的7.36亿元增至9.88亿，增幅为34.23%。

净利润方面，12家银行均录得正增长。青岛银行和齐鲁银行半年净利润超过20亿元，同比增幅分别为12.58%和15.74%。东营银行净利润由去年上半年的3.64亿增至6.5亿，增幅高达78.57%，而其营收增幅为13.38%，在12家银行中仅排第5。拆解东营银行利润表发现，该行计提信用减值损失大幅降低使净利润升高，2024年上半年，该行信用减值损失由7.94亿降低至6.94亿，降幅为12.59%。

临商银行是山东省内12家银行中唯一一家“增利不增收”的银行，其营收同比下降1.38%，而净利增长22.94%。具体来看，其营业收入主要靠信贷业务，2024年上半年，该行利息净收入为15.83亿元，同比下降0.21%，而其利息净收入占营收的比重达到了85.43%。在信贷收缩的背景下，临商银行投资收益也未能撑起业绩。今年上半年其投资收益为1.45亿，同比下降6.45%。与东营银行相同，临商银行利润增长同样主要靠减少计提信用减值损失。2024年上半年该行计提信用减值损失8.14亿，同比下降12.19%。

不良率低于平均水平 资产质量稳健

根据国家金融监管总局数据，今年上半年商业银行的平均不良贷款率 1.56%。披露半年报的12家银行中，有8家公布了不良率等资产质量数据，从已披露的数据来看，山东省内银行资产质量稳定可控，不良率均低于平均水平。其中日照银行不良率最高，为1.51%，泰安银行不良率最低，为1.15%。从变动幅度来看，威海商业银行不良率为1.45%，与去年末持平，其余7家不良率均下降。

资本充足率方面，除泰安银行外均公布了资本充足率数据，满足监管要求。其中齐鲁银行资本充足率最高，为15.45%，临商银行最低，为12.04%。11家披露资本充足率的银行中，有4家较上年末下降，分别为日照银行、东营银行、临商银行和烟台银行。其余7家均有所提高，潍坊银行资本充足率增幅最大，较上年末提高了2.22个百分点。

此外，在风险抵补能力方面，齐鲁银行拨备覆盖率最高，为309.25%，其次为济宁银行和青岛银行，拨备覆盖率分别为266.26%及234.43%，根据金融监管数据，上半年商业银行拨备覆盖率为209.32%，上述三家银行该指标均高于均值。