智能驾驶解决方案提供商 $地平线机器人-W(09660)$ 于10月16日起至10月21日招股,预计2024年10月24日在港交所挂牌上市,高盛、摩根士丹利、中信建投国际联席保荐。
计划全球发售13.55亿股(约占总股份的10%)
每股发售价3.73~3.99港元,每手600股,最多募资约54.07亿港元
另有15%超额配股权,倘悉数行使,募资最高将达62.18亿港元
IPO估值约520亿港币(66亿美金)
引入4基石投资者,合共认购2.198亿美元(约17.07亿港元)的发售股份,占募资额的三分之一。
其中包括 $阿里巴巴(BABA)$ $阿里巴巴-W(09988)$ 通过(认购5000万美元), $百度(BIDU)$ $百度集团-SW(09888)$ (认购5000万美元),法国$达飞集团CMA CGM控股股(认购990万美元),JSC(宁波甬宁高芯SP)认购3000万美元
成立于2015年,提供全面的高级辅助驾驶和高阶自动驾驶解决方案组合,包括主动安全高级辅助驾驶解决方案Horizon Mono、高速自动领航(NOA)解决方案Horizon Pilot、高阶自动驾驶解决方案Horizon SuperDrive。地平线的软硬一体的解决方案已获得27家OEM(42个OEM品牌)采用,装备于超过285款车型。
估值520亿港元,单纯对于一家9亿营收,8亿亏损的公司来说,并不便宜。不过其智驾芯片的概念以及目前国内市场的稀缺性,市场应该也能接受
这个估值比2022年D轮融资(主要是 $大众汽车ADR(VWAGY)$ )的87亿美元低了四分之一
目前港股市场情绪波动也比较大,10%的招股比例适中,不过此次募资金额较大,且基石投资者只占三分之一,IPO前两天的表现可能会有波动。