蓝思科技（300433）2024年三季报简析：营收净利润同比双双增长，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期蓝思科技（300433）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入462.28亿元，同比上升36.74%，归母净利润23.71亿元，同比上升43.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入173.61亿元，同比上升27.37%，第三季度归母净利润15.1亿元，同比上升37.85%。本报告期蓝思科技盈利能力上升，毛利率同比增幅41.84%，净利率同比增幅115.9%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率17.0%，同比减5.72%，净利率5.21%，同比增6.14%，销售费用、管理费用、财务费用总计27.35亿元，三费占营收比5.92%，同比减18.27%，每股净资产9.49元，同比增5.29%，每股经营性现金流1.26元，同比增49.66%，每股收益0.48元，同比增45.45%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为5.31%，资本回报率一般。去年的净利率为5.58%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市9年以来，累计融资总额197.17亿元，累计分红总额75.07亿元，分红融资比为0.38。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达20.91%）
2. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达268.98%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在39.3亿元，每股收益均值在0.8元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是银华基金的王海峰，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为62.81亿元，已累计从业8年233天。

持有蓝思科技最多的基金为易方达新兴成长灵活配置，目前规模为36.1亿元，最新净值4.118（10月21日），较上一交易日上涨0.91%，近一年上涨5.13%。该基金现任基金经理为蔡荣成。

最近有知名机构关注了公司以下问题：问：请对公司各业务板块及全年总体目标进行展望答：手机方面，随着各大手机品牌都会在下半年陆续推出年度新机型，尤其是 I 手机逐步亮相，市场热度预计将有明显上升，公司也将抓住市场旺季扩大销售。电脑方面，公司已经为一些国内外客户供货 PC 的玻璃、金属等外观件、结构件，未来会进一步加强集设计、研发、生产、系统组装于一体的 ODM 能力，为 PC客户提供从零部件到模组，再到整机组装的整套解决方案。在智能汽车与智能座舱方面，在已有的大客户这里我们合作程度不断加深，新品继续导入，单车价值量持续在提升，同时我们也持续和国内外 30 多家汽车品牌开展合作，并陆续进入其他世界知名车企或零部件集成商的 TI/T2 供应链。总的来说，公司的全年业绩目标仍然是以实现 2023 年股权激励确定的利润考核目标为基础，争取更好成绩。未来会继续通过推进产业链垂直整合，以组装业务为抓手，驱动公司玻璃、金属等外观件、结构件与模组的渗透率提升，通过提升精益生产水平，达成更高的生产效率和良率、降低成本，以技术升级来增加产品价值量和利润率，进一步提高公司在各个领域的市场份额。

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