大数据板块近期走强，消息面上催化不断：（1）10月23日，2024数据要素发展大会在杭州开幕，大会以“激发数据要素新价值 加快形成新质生产力”为主题。议程设置覆盖了包含数据产业、数据市场培育、数据基础设施、公共数据授权运营等当前数据要素领域内的最前沿话题。（2）10月22日，深圳完成全国首笔以市场法进行数据资产评估的人民币1000万元贷款的全额投放。（3）10月23日，江苏省数据集团有限公司揭牌仪式在南京举行，该集团是江苏省发挥国有企业支撑保障作用、大力培育数据要素市场的重要平台。
大数据行业逻辑
1、政策端：政策催化下，大数据行业有望加速发展
政策是大数据行业发展的重要驱动力。随着2024数据要素发展大会的召开，数据要素市场的发展受到了政策层面的高度重视。政策的支持不仅体现在对数据要素价值的重视，还包括数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等方面的制度建设。数据要素市场化改革正在加速，数据被视为新质生产力的核心引擎，对企业数字化转型、新兴产业培育、数字经济发展具有重要作用。
2、需求侧：大模型迭代，算力需求呈现指数级增长
随着AI大模型的快速涌现和迭代、模型性能的提升，训练和推理持续扩张，带动算力需求呈现出指数级增长趋势，大数据作用日益凸显。海通证券指出，以OpenAI为例，训练一次1750亿参数的GPT-3大约需要的算力约为3640PFlops-day，共使用了1024块A100（GPU）训练了34天。而GPT-4参数量达到了GPT-3的500倍，使用约2-3万张A100，训练1个月左右时间。东吴证券预计，推理算力需求将是训练的数倍，高达几十万张H100，随着模型继续迭代，算力需求只会越来越大。根据IDC预计，数据中心GPU市场预计将从2022年的103亿美元增长至2027年的654亿美元，CAGR达到44.55%，算力的高额需求或将不断催化大数据的发展。
3、供给侧：数据基础设施完善，数字资产价值锚定受认可
供给端方面，数据要素市场的基础设施建设和数据资源供给是关键。随着数据基础设施的不断完善，数据的采集、存储、处理、分析等能力将得到提升，为数据要素市场提供强有力的支撑。例如，江苏省数据集团有限公司的成立，作为培育数据要素市场的重要平台，将进一步推动数据要素在各行业的应用，满足不同行业对数据的需求。同时，深圳完成全国首笔以市场法进行数据资产评估的人民币1000万元贷款的全额投放，体现了市场对数据资产价值的认可，有助于构建更加健康、可持续的大数据产业生态，推动行业的长期稳定发展。
相关基金
大数据ETF（159739）中高风险 R4
跟踪指数：云计算（930851.CSI）
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