国金证券：给予新产业买入评级

国金证券股份有限公司袁维,何冠洲近期对新产业进行研究并发布了研究报告《海外市场拓展迅速，高端机型推广顺利》，本报告对新产业给出买入评级，当前股价为70.12元。

　　新产业(300832)　　2024年10月28日，公司发布2024年三季度报告：2024年前三季度公司实现收入34.14亿元，同比 17%；归母净利润13.84亿元，同比 17%；实现扣非归母净利润13.31亿元，同比 21%；2024Q3公司实现收入12.03亿元，同比 15%；归母净利润4.80亿元，同比 10%；实现扣非归母净利润4.63亿元，同比 12%。　　经营分析　　三季度业绩稳定增长，海外市场拓展迅速。分国内外区域来看，公司前三季度国内市场主营业务收入同比增长13.60%；海外市场主营业务收入同比增长25.16%，海外市场增速优势进一步显现。分产品来看，前三季度公司试剂收入同比增长17.93%，仪器类产品收入同比增长16.27%，整体保持稳定增长态势。　　高端机型实现快速推广，流水线产品持续落地。公司研发出多款MAGLUMI系列化学发光免疫分析仪，以MAGLUMI X8仪器为例，为全球率先突破单机测试速度600个测试/小时的化学发光免疫仪器。公司前三季度国内外市场全自动化学发光仪器MAGLUMI X8实现销售/装机795台，截至三季度末，公司MAGLUMI X8国内外累计销售/装机达3448台，公司新产品SATLARS T8流水线产品已完成装机/销售共30条，产品获得了良好的市场认可。　　重视创新竞争力，研发投入持续提升。凭借四大技术平台和技术优势，公司已成为行业领军企业。公司更高通量的MAGLUMI X10化学发光免疫分析仪器已于2024年2月进行了发布，为医疗终端带来更高效的全新使用体验。在试剂产品方面，公司共有202项配套试剂在全球范围开展销售，其中已取得欧盟准入的化学发光试剂191项，为行业内可提供最齐全试剂菜单的化学发光厂家之一。　　盈利预测、估值与评级　　预计公司2024-2026年归母净利润分别为20.51、26.18、33.14亿元，同比 24%、 28%、 27%，现价对应PE为28、22、18倍，维持“买入”评级。　　风险提示　　医保控费及产品价格风险；新产品研发注册风险；产品推广不达预期风险；汇兑风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中泰证券谢木青研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达84.48%，其预测2024年度归属净利润为盈利21.03亿，根据现价换算的预测PE为27.59。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级17家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为78.34。

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