A股头条：M2、M1增速双回升；潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具；美股创新高，特斯拉涨超9%、比特币突破8.8万美元

要闻速递

1、10月货币供应量M2同比增长7.5% 预估为7%

央行数据显示，10月末广义货币（M2）余额同比增长7.5%，环比增长0.7个百分点，增速继续企稳。10月末，M1余额同比下降6.1%，但降幅较9月收窄1.3个百分点，形成了近三个季度以来的首次提高。 人民币贷款余额同比增长8.1%，增速环比下降0.1个百分点。在房地产支持政策大幅加码带动楼市回暖，以及“两新”政策加码带动耐用品消费等利好提振下，10月居民贷款有所修复。 10月社会融资规模增量约为1.40万亿元，环比有所减少。10月政府债净融资1.05万亿元，同比减少5142亿元，为社融主要下拉因素。 伴随一揽子货币、财政、地产和活跃资本市场的稳经济政策持续落地显效，货币活化程度明显提升，居民端信用向好改善，金融数据呈现结构性亮点。随着新一轮12万亿大规模的化债方案落地，年内或还有2万亿元的新增专项债发行，截至年底整体政府债发行总规模约在3万亿元，还将对社融形成一定支撑。

2、潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具

央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。

3、前10个月人民币贷款增加16.52万亿元

央行数据显示，10月末，本外币贷款余额258.18万亿元，同比增长7.5%。月末人民币贷款余额254.1万亿元，同比增长8%。前十个月人民币贷款增加16.52万亿元。分部门看，住户贷款增加2.1万亿元，其中，短期贷款增加4514亿元，中长期贷款增加1.65万亿元；企（事）业单位贷款增加13.59万亿元，其中，短期贷款增加2.64万亿元，中长期贷款增加9.83万亿元，票据融资增加9977亿元；非银行业金融机构贷款增加2987亿元。10月末，外币贷款余额5715亿美元，同比下降15.7%。前十个月外币贷款减少849亿美元。

4、自然资源部：收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发

自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知，土地储备机构委托经备案的土地估价机构，对拟收回收购地块开展土地市场价格评估，相较企业土地成本，就低确定收地基础价格。市、县处置存量闲置土地协调推进机制或土地出让协调决策机构根据市场形势、合同履约情况等，集体决策确定基础价格下调幅度，经与土地使用权人协商一致并经公示无异议后，报市、县人民政府批准确认。在约定期限内未完成收回收购的，应当按照上述程序重新确定价格。收回收购的土地原则上当年不再供应用于房地产开发。确有需求的，应当严控规模，优化条件实施供应，在落实“五类调控”的同时，供应面积不得超过当年收回收购房地产用地总面积的50%。收回收购土地用于民生领域和实体经济项目的，不受上述限制。

5、自然资源部：积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度 促进房地产市场平稳健康发展

自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知，积极运用地方政府专项债券资金加大收回收购存量闲置土地力度，促进房地产市场平稳健康发展。使用专项债券资金用于收回收购土地，应由纳入名录管理的土地储备机构具体实施。专项债券对应的土地储备项目中的储备地块，必须在全民所有土地资产管理信息系统中有储备地块标识码。符合条件但尚未纳入名录管理的土地储备机构，应于2024年12月底前在系统“土地储备机构”模块中填报单位信息及证明材料，部将按程序及时审核并动态更新名录。优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。其他用途的土地，进入司法或破产拍卖、变卖程序的土地，因低效用地再开发或基础设施建设等需要收回的土地，以及已动工地块中规划可分割暂未建设的部分，也可以纳入收回收购范围。

6、第三家持牌个人征信机构获批：央行批准钱塘征信个人征信业务许可

中国人民银行今天发布公告，批准钱塘征信有限公司个人征信业务许可，这是我国批准的第三家持牌个人征信机构。据介绍，个人征信机构与中国人民银行征信中心运营的金融信用信息基础数据库错位发展，主要提供个人信用评价等服务。批准设立个人征信机构，有助于激发征信市场竞争活力，扩大个人征信服务的覆盖范围，满足个人消费者、个体工商户、小微企业主等的征信服务需求，支持普惠金融发展。

7、石破茂再次当选日本首相

在11月11日的日本众议院首相指名选举决胜轮投票中，自民党总裁石破茂获胜，再次当选日本首相。今年10月1日，石破茂当选日本第102任首相，上任8天后即宣布解散众议院，创下了战后首相当选后解散众议院的最快纪录。10月27日，新一届众议院选举进行投计票，结果由自民党和公明党组成的执政联盟失利，未能获得新一届众议院过半席位。根据日本宪法规定，众议院选举举行后的30天内，必须召集特别国会，进行首相指名选举。

8、伊朗银行支付系统将正式与俄罗斯银行支付系统连接

据伊朗多家媒体报道，当地时间11日下午，俄罗斯的Mir银行支付系统将正式连接到伊朗的Shatab银行支付系统。通过此举，伊朗的银行卡可以在俄罗斯境内的ATM机上使用，用户可以从俄罗斯ATM机上以卢布的形式接收资金。报道称，该项目第二阶段，在伊朗生活的俄罗斯公民也可以以相同的方式使用其银行卡。在项目第三阶段，伊朗的银行卡可以通过Shatab系统在俄罗斯的商店使用。

隔夜外盘

外盘：聚焦特朗普新一轮政府构成与美联储货币政策前景，三大股指窄幅震荡集体收涨，且均创历史新高，道指涨超300点站上44000点，标普微涨0.1%突破6000点 关口，纳指涨0.06%；特斯拉涨超9%，创下四年来最大五日涨幅，总市值1.12万亿美元升至美股第七位；加密货币概念股大涨，嘉楠科技涨超41%，MicroStrategy涨超25%，Coinbase涨超19%；中概股多数上涨，小鹏汽车涨超5%，理想汽车涨近3%，高途跌超5%。

外汇：美元指数涨0.49%报105.512点创四个月新高；美元兑日元涨0.70%报153.71日元，全天处于持续震荡上行的状态；离岸人民币兑美元报7.2278元，较周五跌265点；比特币报88745.00美元较周五涨14.72%；以太币报3364.50美元较周五涨13.28%。

期货：现货黄金下跌2.43%报2619.49美元；现货白银下跌1.99%报30.6833美元；黄金期货下跌2.52%报2627.00美元，全天处于下跌状态；白银期货跌2.06%报30.800美元；铜期货跌1.39%报4.2460美元。原油期货跌2.30美元，跌幅超3.32%报68.04美元；布伦特原油跌2.04美元，跌幅2.76%报73.87美元；天然气期货涨超9.40%报2.9200美元。

市场策略

中证1000指数再创新高，靴子落地后目前没有明显利空，题材股的炒作仍在延续。从周线来看，指数来到此前成交密集区的强阻力，成交量出现萎缩，如果没有利好跟进则难以突破。

题材掘金

专项债资金可用于收回闲置土地 促进市场止跌回稳

自然资源部发布关于运用地方政府专项债券资金收回收购存量闲置土地的通知。其中提出，运用专项债券资金收回收购存量闲置土地，是减少市场存量土地规模、改善土地供求关系增强地方政府和企业资金流动性、促进房地产市场止跌回稳的关键举措。将优先收回收购企业无力或无意愿继续开发、已供应未动工的住宅用地和商服用地。

标的：招商蛇口(sz001979)、滨江集团(sz002244)

政策面支持叠加新产品推出 低空经济迎来密集催化

11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州召开。会上，低空经济产业联盟成立了大湾区分盟，发布《低空智能网联体系架构(2024版)》、《新能源新构型低空装备安全技术体系(2024版)》两项研究报告。另外，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展，包括进行全球首次公开飞行，以及在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。

标的：中际旭创(sz300308)、天孚通信(sz300394)

公告精选

【重大事项】

2连板长江通信：不存在应披露而未披露的重大事项

2连板百傲化学：不会将芯慧联新纳入公司合并报表范围

4连板紫江企业：控股子公司紫江新材不直接从事固态/半固态电池的生产

3连板中安科：目前宜兴项目公司刚设立 主营业务尚未开展且营业收入和利润均为零

麒麟信安：公司生产和销售等业务情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常

耐科装备：公司实际控制人之一、董事长解除留置

嘉必优：拟购买欧易生物65%股权 明起复牌

豪悦护理：拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权

通达电气：拟认缴出资2550万元参与设立创业投资基金

世茂能源：拟发行股份购买詹鼎科技控股权

移远通信：子公司获得2027.18万元政府补助

广电运通：中标9.21亿元农业银行2024年自助设备项目

特锐德：控股子公司签订5.28亿元充电站销售与服务合同

中材节能：全资子公司中标3.84亿元采购项目

节能铁汉：签订约2.35亿元海外项目合同

设计总院：公司及所属子公司近期收到多个项目中标通知

南京公用：控股子公司签署6341万元《天然气销售合同》

ST九芝：黑龙江省国资委将成为公司实际控制人

山推股份：拟18.41亿元收购山重建机100%股权

英洛华：副总经理亲属短线交易获利 公司已告知并将收回此收益

华海诚科：筹划发行股份及支付现金购买资产事项 公司股票停牌

【业绩】

天茂集团：国华人寿保险公司前10月保费收入313.86亿元

新城控股：10月合同销售金额约26.16亿元

中原高速：10月通行费收入3.24亿元

南侨食品：10月合并营业收入2.48亿元 同比增长8.5%

仙坛股份：10月鸡肉产品销售收入环比增长6.17%

合富中国：1—10月累计营业收入7.71亿元

【增减持】

赛轮轮胎：瑞元鼎实拟5亿元-10亿元增持公司股份

金开新能：控股股东拟增持1亿元-2亿元公司股份

中集集团：公司近日合计增持子公司中集安瑞科3000万股

软通动力：CEL Bravo拟减持公司不超1%股份

浙江医药：股东国投高科拟减持不超过1%公司股份

张小泉：股东金燕拟减持1%公司股份

卓胜微：汇智投资拟减持公司不超0.39%股份

浙江医药：国投高科拟减持不超过1%公司股份

联环药业：监事增持公司股份1500股

天智航：先进制造基金和京津冀基金拟合计减持公司股份不超过3%

【回购】

顺络电子：拟2亿元-4亿元回购股份

浦东金桥：拟1.25亿元-2.5亿元回购股份

神马股份：拟1.5亿元-3亿元回购股份

交易提示

【可转债交易提示】

南电转债赎回，进入最后交易日；

孩王转债赎回，进入最后交易日。

【限售解禁】