A股头条：ST板块遭重锤！“带头大哥”*停牌核查；字节视频生成模型即将上线；商务部回应美国对7纳米AI芯片实施出口限制

要闻速递

1、美方据报要求台积电对7纳米AI芯片实施出口限制 商务部回应

商务部举行例行新闻发布会。有记者提问：据报道，美国商务部已致函台积电，对运往中国的某些用于人工智能加速器和图形处理单元的7纳米或更先进设计的复杂芯片实施出口限制。请问发言人对此有何评论？商务部发言人何咏前表示，中方注意到了有关情况。一段时间以来，美方不断滥用出口管制措施、实施长臂管辖，持续加严对华半导体打压遏制，割裂全球半导体市场，这是对国际经贸规则的严重破坏，对自由贸易的粗暴干涉，是典型的非市场做法。半导体是全球产业分工合作的典型代表领域，美方做法将严重损害各方利益，阻碍全球科技交流和经贸合作。

2、6G推进组组长：明年6月会启动6G技术标准研究

6G推进组组长 中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。目前，包括我国在内，欧洲、美国、日本、韩国和印度的3GPP标准伙伴都正在共同研制6G标准。评：作为5G之后的下一代通信技术，6G实现从“纯连接”至“连接 感知 智能”的转变，通信网络向信息网络升级。6G技术有望在2030年具备商用能力，届时将超越传统通信范畴，在无人机、家用机器人等领域形成广泛应用场景。

3、有券商发文规范互联网渠道业务 不得出现“免5、低佣、福利、礼包”等字样

业内消息称，头部券商上海分公司制订了《互联网渠道业务管理办法(试行)》于下发各分支机构，以进一步规范开展辖区内互联网渠道业务合作。其中办法规定，互联网渠道业务合作的推广和宣传内容须符合相关法律法规和监管部门的要求，不得违规展业；在佣金、费率、权益的宣传上，不得出现“免5”、“低佣”、“免费”、“福利”、“礼包”等字样。

4、住房城乡建设部：保交房有力推进 全国已交付285万套

据央视新闻14日从住房城乡建设部了解到，全国保交房工作推进有力，截至11月13日，全国已交付285万套。住房城乡建设部表示，为了更好地完成保交房任务，各地因城施策、创新举措，坚持高位统筹，通过加强政府调度、督促企业“瘦身自救”、激励银行融资、加大司法支持、分类处置等措施，层层压实责任，加快推进保交房。经过各地各部门的持续推进，297个地级及以上城市均已建立房地产融资协调机制。在协调机制推动下，银行不断优化房地产开发贷款管理流程，创新信贷融资方式，助力更多房地产项目解决融资难题。截至10月31日，“白名单”项目贷款审批通过金额超3万亿元。截至11月13日，全国保交房已交付285万套，对市场预期带来明显改变。其中，截至11月13日，上海、福建、甘肃、黑龙江、河北承德、江苏徐州等74个省市保交房交付率已超八成，贵州六盘水、福建厦门、湖北鄂州、甘肃平凉、辽宁葫芦岛等24个城市保交房交付率已超九成，江西新余、甘肃金昌等6个城市保交房项目交付率已达100%。      评：楼市在各种利好刺激下，从一线城市的数据看，反馈还是不错的。A股部分房地产个股借助这波行情，暂时脱离了退市红线。

5、湖南、陕西等多地通知水泥价格上涨

中国水泥网行情数据中心消息显示，根据市场反馈，湖南地区受错峰停窑影响，库存相对低位，各企业涨价意愿较强。各企业计划15日起对长株潭、郴州等地再次通知上调水泥价格50元/吨。陕西地区方面，由于前期常态化错峰生产和价格执行成效显著，加之今年冬季错峰生产计划提前至2024年11月15日-2025年3月15日执行。正值年度内最后一个需求高峰，为改善整体利润水平，此前陕西关中、汉中地区的水泥企业通知价格上调；14日，商洛也通知上调水泥价格30元/吨。      评：房地产的利好在一点点的向着关联行业传导，水泥、钢铁等行业开始慢慢改善了。

6、消息称字节视频生成模型PixelDance即将上线，早于OpenAI的Sora

据界面新闻援引知情人士消息称，字节跳动视频生成模型 PixelDance 将很快在即梦 AI 上线，面向公众开放使用，具体的上线时间将会早于 Sora 正式发布。      评：字节系的产品能力还是值得期待的。作为国内非常重要的一个大模型玩家，无论是文字还是视频都有非常多的数据，极有可能会成为又一个爆款。

7、*ST鹏博：股价累计8个交易日涨停 停牌核查

*ST鹏博公告，公司股票自2024年11月5日至2024年11月14日已累计8个交易日涨停，股价涨幅为48.67%。经申请，公司股票自2024年11月15日开市起停牌，自披露核查公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。      评：涨势正盛的ST板块遭重锤，“带头大哥”被暂时关进了小黑屋，市场短线人气受挫。

隔夜外盘

美国三大股指震荡下挫，受美联储主席鲍威尔鹰派言论影响，尾盘跌幅进一步扩大。截止收盘，道琼斯工业指数跌0.47%报43750.61点，标普500指数跌0.6%报5949.17点，纳斯达克指数跌0.64%报19107.65点。

美股大型科技股收盘涨跌不一，苹果涨逾1%，阿斯麦涨近3%，台积电涨1%，英伟达、微软小幅走高，特斯拉跌逾5%，亚马逊、谷歌、博通跌逾1%。

美股新能源汽车股全线走低，Rivian大跌超14%，特斯拉跌近6%，小鹏汽车跌超5%，Lucid跌约4.6%，蔚来汽车跌3.8%。

中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.85%，万得中概科技龙头指数涨0.21%。热门中概股方面，极氪跌逾23%，文远知行跌逾17%，哔哩哔哩跌逾12%，京东集团跌逾6%。涨幅方面，网易涨逾10%，金山云涨逾4%，雾芯科技涨逾2%，爱奇艺涨逾2%。

纽约市场尾盘，美元指数涨0.36%报106.8682，欧元兑美元跌0.32%报1.053，英镑兑美元跌0.33%报1.2667，澳元兑美元跌0.48%报0.6454，美元兑日元涨0.51%报156.2705，美元兑加元涨0.44%报1.406，美元兑瑞郎涨0.48%报0.8903，离岸人民币兑美元跌92个基点报7.2523。

国际贵金属期货延续跌势，COMEX黄金期货收跌0.61%报2570.6美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.42%报30.535美元/盎司。

国际油价小幅走高，美油2024年12月合约涨0.28%报68.62美元/桶，布油2025年1月合约涨0.24%报72.45美元/桶。

市场策略

从中证1000指数来看，在下破支撑反弹后再度下跌，接下来将面临第二道支撑，这附近或许会有反弹，但预计只是短暂的，如果再度跌破，那么接下来就会进一步下探11月4日的支撑。

题材掘金

下一个突破性产品 OpenAI即将发布AI智能体

11月14日消息，据报道，人工智能初创公司OpenAI准备发布一款能够独立执行任务的AI智能体（AI agent），项目代号为 “操作员”（Operator）。OpenAI计划在明年1月份将其作为研究预览版和开发者工具，首次向公众亮相。OpenAI的AI智能体开发预示着AI系统将向主动接触操作界面，而不仅仅是处理文本和图像的方向转变。

标的：彩讯股份(sz300634)、三态股份(sz301558)

6G技术标准研究即将启动 推动关键技术及架构全球共识

11月13-14日，2024全球6G发展大会在上海召开。大会以“奋进新征程——眺望6G标准前沿”为主题，推动6G关键技术及架构成果形成全球共识，维护全球6G统一生态。IMT-2030（6G）推进组与业界携手发布了全球 6G 创新发展合作倡议。6G推进组组长中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2025年6月份会启动6G的技术标准研究，2025—2027年完成技术研究阶段，2029年3月份完成第一个版本的技术规范。

标的：海能达(sz002583)、思特奇(sz300608)

公告精选

【重大事项】

6天5板中安科：目前宜兴项目公司刚设立 未来经营情况存在重大不确定性

9天8板日出东方：公司暂无大规模推广光储充充电站业务的计划

4连板和而泰：不存在违反信息公平披露的情形

8连板大千生态：控制权转让事项尚需上海证券交易所出具协议转让合规确认意见

11天7板渤海租赁：AALL下属SPV转让飞机租赁资产

英搏尔：拟1260万美元参与亿航智能定向增发

天地科技：挂牌转让沁南能源51%股权 交易价格26.9亿元

鞍钢股份：因工作变动 副总经理孟劲松辞任

海汽集团：全资子公司海汽租车拟出资2250万元设立合资公司

青龙管业：中标1.68亿元某工程预应力钢筒混凝土管项目

永贵电器：公司及控股子公司近期签订货物买卖合同及收到中标通知书

华海诚科：拟通过股权收购形式取得华威电子30%股权

甘咨询：全资子公司水电设计院中标2990万元项目

甘肃能源：长江电力拟参与认购公司向特定对象发行股票】

世茂能源：终止发行股份购买资产 股票明起复牌

民德电子：拟参与广芯微电子部分股权转让竞拍 晶圆代工将成为公司核心业务之一

田中精机：公司董事被限制高消费已解除

神力股份：控股股东将变更为辽宁为戍 股票复牌

*ST鹏博：11月5日至11月14日期间股价累计8个交易日涨停 停牌核查

英唐智控：筹划发行股份等方式购买资产 股票停牌

【业绩】

华统股份：10月份生猪销售收入3.4亿元 环比下降19.77%

华侨城A：10月合同销售金额30.3亿元

中国平安：1至10月累计保费收入约7432.44亿元

【增减持】

西部黄金：副董事长杨生荣拟1亿元-2亿元继续增持公司股份

太平鸟：控股股东拟1.5亿元至3亿元增持股份

渤海轮渡：控股股东拟4000万元-8000万元增持公司股份

中金公司：股东海尔金盈已清仓减持1.06亿股公司股份

华电辽能：股东计划减持不超1%公司股份

闻泰科技：股东无锡国联集成电路投资中心减持1%公司股份

光大嘉宝：股东拟减持不超过1%公司股份

博闻科技：股东拟减持不超过3%公司股份

江苏博云：持股5%以上股东龚伟减持公司股份超过1%

诺思格：持股5%以上股东拟减持不超过2.7%

【回购】

巨星农牧：拟以1.5亿元至3亿元回购股份 获2.1亿元回购资金贷款支持

宁波华翔：拟3000万元-5000万元回购公司股份

久立特材：获不超过2亿元股票回购专项贷款

联翔股份：拟1500万元至3000万元回购股份

众兴菌业：拟8000万-1.5亿元回购股份

凯普生物：拟以5000万元至1亿元回购股份

得利斯：拟4095万元至8190万元回购公司股份

洽洽食品：拟4000万元至8000万元回购股份

交易提示

【新股申购】

红四方（沪市主板）

申购代码：732395

股票代码：603395

发行价格：7.98

发行市盈率：10.62

【可转债交易提示】

新星转债赎回，进入最后交易日；山鹰转债进入最后交易日

【限售解禁】