A股头条：暴涨超750%，大牛股遭特停股；深圳计划鼓励并购重组，多个领域出口退税重大调整

要闻速递

1、证监会正式发布市值管理指引：上市公司应当牢固树立回报股东意识

证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。上市公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。 评：对于央国企有市值管理考核要求的来说必然是要努力改善的，破净的央国企在下一个阶段值得重点关注。

2、异动公告被取消？系误读

证监会近日正式发布“市值管理14条”，有网友对比之前的征求意见稿，发现对于市场表现明显偏离上市公司价值的，正式稿删除了“依规发布股价异动公告”的要求，并据此解读为取消异动公告。经了解，异动公告的披露是根据证券交易所上市规则，且对于股价异动有明确的数量标准，“市值管理14条”仅是原则性提到市场表现明显偏离时董事会应该采取的措施，二者适用情形并不完全一致。据接近监管人士介绍，正式稿的修改一方面是因为交易所的规则已经对股价异动公告有明确的要求，无需重复；另一方面是根据公开征求意见的反馈，原条文的写法可能在实务操作中引发歧义，或被误读为董事会的责任仅限于按规定发布股价异动公告。 评：异动公告被取消系误读不过对比意见稿，整体来看，市值管理正式版相对宽松，也更看中市场自身功能。

3、财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%

财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。 评：光伏、电池等行业将加速出清，产能去掉之后，未来就会进入一个合理竞争的阶段，所以长期而言，对这些能生存下来的公司是利好，因为竞争对手将会减少。行业拐点要出现了。

4、深圳计划鼓励并购重组 已经起草征求意见稿

目前深圳已起草《关于进一步推动我市上市公司和产业企业并购重组 助力科技产业金融一体化的若干措施》（征求意见稿），相关正式文件等征求意见后会择机出台。另据记者从其他业内人士处独家获得上述征求意见稿全文，上述文件共提出十一条政策措施：建立上市公司并购重组项目库；扩大上市公司并购重组储备范围；持续推动上市公司高质量发展；丰富上市公司并购重组融资渠道；支持上市公司开展并购业务“走出去” 打造上市公司并购重组服务和互联互通中心；培育壮大并购重组专业化服务机构；构建上市公司并购重组人才汇聚高地；提升大湾区并购重组辐射影响力；强化并购重组联席会议机制和保障措施；其他事项。 评：上海并购重组政策出来的时候，上海本地国企遭到资金爆出，不过目前资金有点退潮，深圳这波能不能炒起来还是看市场反应。

5、中欧电动汽车磋商有所进展

据玉渊谭天报道，11月2日至7日，中欧技术团队在北京进行了5轮磋商，就欧盟对华电动汽车反补贴案价格承诺方案的具体内容进行了深入交流，取得了一定进展。这轮磋商后，中欧双方在新闻稿里都提到，双方取得了进展。谭主了解到，这个细节意味着，在磋商“取得进展”上面，中欧双方有着共识。然而，一些外媒却声称，中欧双方在关税替代方案，即价格承诺谈判上的进展非常有限，达成一致的可能性很小。甚至在说，是中方没有拿出让欧方满意的方案。专业人士告诉谭主，得出这番论调，是有意误导舆论，干扰谈判进程。据谭主了解，这轮谈判下来，中欧双方已经达成了“技术性共识”，尤其在价格承诺框架和协议执行机制方面取得了共识。所谓“价格承诺框架上的共识”，就是指此轮谈判双方就整体框架达成一定共识，也说明双方愿意将资源集中在核心利益的谈判上，努力相向而行。专业人士透露，若中欧双方达成价格承诺方案，在方案执行和监管中，中国机电商会将担任核心角色。

6、四部门：到2026年新制定锂电池产业国家标准和行业标准100项以上

工信部等四部门印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，其中提到，到2026年，新制定国家标准和行业标准100项以上，引领锂电池产业高质量发展的标准体系更加健全，标准服务行业巩固优势地位的作用持续增强。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加突显。参与制定国际标准10项以上，我国锂电池标准的国际影响力进一步提升。

7、*ST景峰：股票交易异常波动 停牌核查

*ST景峰公告，公司股票自7月3日至11月15日价格涨幅为752.78%，股价波动较大，投资者较为关注，为维护投资者利益，公司将就股票交易波动情况进行核查。经公司申请，公司股票自2024年11月18日开市起停牌，待核查结束并披露相关公告后复牌，预计停牌时间不超过3个交易日。 评：*ST景峰是“924”行情以来第三只特停个股，也是ST板块第二只特停个股，这次ST板块人气又被锤了一次。

8、伊朗防长：将在“所有领域”支持叙利亚

据俄罗斯卫星社17日报道，伊朗国防部长纳西尔扎德表示，伊朗将根据该国最高领袖哈梅内伊的命令，在所有领域支持叙利亚政府。据报道，伊朗塔斯尼姆通讯社援引纳西尔扎德的话报道称：“叙利亚在伊朗伊斯兰共和国外交政策中扮演着战略和重要的角色。根据伊朗最高领袖的命令，我们将在所有方面支持叙利亚。” 评：关于俄乌冲突结束的消息不断，但是中东问题还是在上升的轨道上，还在继续扩大。

市场策略

上周指数周线是小阴线，周线跌幅2.5%，其中1.5%是最后一天周五跌的，而周五的跌幅是全天四个小时里，最后一个半小时跌的。一周的最后一刻，变成了弱势，很多人开始担心起来，市场会不会重回熊市。这种概率不大，目前的成交还是很活跃的，激发出这种活跃度不容易，人气可鼓不可泄，一鼓作气，再而衰三而竭。要是走弱，重新激发强势就更难了，所以这一波从底部起来，再回到底部的难度很大，不需要过分担心。

目前看走收敛三角形的概率更大，上周形成了日线的第二个高点，和10月8日近期的最高点可以进行连线，当市场第三次到达这条线的时候，就准备好了，创新高了。

题材掘金

世界互联网大会乌镇峰会将开幕

11月19日至22日，2024年世界互联网大会乌镇峰会将在浙江嘉兴桐乡启幕，围绕前沿理念、科技、场景等，全面聚焦人工智能。

标的：值得买（300785）飞利信（300287）

第二十二届广州国际汽车展览会人气旺

11月15日，第22届广州车展正式拉开序幕。作为年内最后一个A级车展，其素有“中国汽车市场发展风向标”之称。第二十二届广州国际汽车展览会11月15日至24日在中国进出口商品交易会展馆举办，本届车展展车总数为1171台，包括全球首发车78台，跨国公司首发车6台，新能源车512台。

标的：潍柴动力（000338） 众源新材（603527）

公告精选

【重大事项】

津投城开：拟转让子公司股权构成重大资产重组

派能科技：公司董事长韦在胜解除留置措施

宁沪高速：与常州交控签署出资协议书 共同投资建设丹金项目

电科数字：控股股东及其一致行动人获得增持专项贷款承诺函

海亮股份：公司铜管产品出口受退税调整影响很小

直真科技：向特定对象发行股票申请获得深交所受理

中钨高新：公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得深交所并购重组审核委员会审核通过

万邦德：全资子公司药品获得一致性评价注册批件

卫光生物：与深圳理工大学签署战略合作协议

众生药业：控股子公司一类创新药昂拉地韦颗粒Ⅱ期临床试验完成首例参与者入组

顾家家居：股东顾家集团所持股份被轮候冻结

天目湖：预中标溧阳天目湖动物王国文旅综合体一期(含酒店)运营项目

恒光股份：子公司拟投资建设年产30万吨化学品建设项目

君实生物：特瑞普利单抗获得英国药品和保健品管理局批准上市

【增减持】

引力传媒：控股股东罗衍记拟转让5.029%公司股份给偕沣基金

博众精工：苏州众二拟协议转让5.426%公司股份

赛微电子：控股股东、实际控制人杨云春计划减持不超0.8%公司股份

南宁百货：股东南宁富天拟减持不超过0.73%公司股份

万丰股份：特定股东宁波怡贤拟减持不超3%公司股份

【停复牌】

*ST景峰：股票交易异常波动 停牌核查

希荻微：披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 公司股票复牌

交易提示

【新股申购】

联芸科技

申购代码：787449 股票代码：688449 发行价格：11.25 发行市盈率：166.67 行业市盈率：57.27 发行规模：11.25亿元

主营业务：提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。

胜业电气

申购代码：920128 股票代码：873783 发行价格：9.12 发行市盈率：15.96 行业市盈率：18.94 发行规模：1.64亿元

主营业务：从事薄膜电容器、电能质量治理配套产品的研发、生产及销售。

【可转债申购】

[申购日]领益转债

【可转债交易提示】

[转债赎回]思创转债

[最后交易日]恩创转债

[下修股东会]大参转债

[下修股东会]恒逸转债

[转债除息]东材转债

[转债除息]鹤21转债

[转债除息]寿22转债

[转债除息]博杰转债

[转债除息]侨银转债

[正股分红]氏转债

[正股分红] 苏行转债

【限售解禁】